Zákaznické Návrhy pro vylepšení eWay-CRM Outlook Addin (Czech). Návrhy pro vylepšení eWay-CRM Outlook Addin (Czech).
Editace údajů projektu v seznamu projektů bez jeho otevření
Například začátek/konec nebo úprava poznámky
Plánováno
Prodloužit pole Nadřazená položka na emailu, úkolu a události
Pole Nadřazená položka by měli vyplňovat celý prostor a prodlužovat se podle velikosti okna emailu, úkolu a události. Díky tomu půjde lépe přečíst (v některých ...
Hotovo
Synchronizácia polí typu Zoznam medzi eWay-CRM a POHODOU
Nakoľko je aktuálne možné synchronizovať hodnoty poľa zoznamu z POHODY do eWay-CRM iba ako textové hodnoty, uvítali by sme možnosť prepojenia polí rovnakého typu, ...
Zvažuje se
Vygenerovat z deníku zápis z jednání
Hodilo by se mít možnost na jedno tlačítko přímo z karty deníku vygenerovat zápis z jednání. Ten bych pak poslal klientovi.
Zvažuje se
Workflow pro modul Deník
Workflow v modulu Deník umožní definovat povinná nebo volitelně povinná pole pouze pro vybraný typ deníku (přes standardní workflow akci "Ověřit zda pole není ...
Hotovo
Když z Příležitosti vytvořím / založím nový Kontakt a Společnost, oba záznamy automaticky propojit
Dnes to funguje takto:
1. Vezmu email, převedu na příležitost.
2. Na příležitosti přes + založím kontakt.
3. Na příležitosti přes + založím společnost. K ...
Zvažuje se
Zmena adresy na spoločnosti vyvolá zmenu adresy na kontaktoch danej spoločnosti
Podľa nastavenia v administračnej aplikácii, buď pri zmene korešpodenčnej, alebo fakturačnej adresy, sa objaví dotaz, či chce uživateľ zmeniť aj adresu u kontaktov ...
Zvažuje se
Možnost importovat doklady z Excelu
V eWay-CRM podporuje celá řada modulů import z Excelu. Hodilo by se to mít i pro modul Doklady.
Zvažuje se
Sdílení (distribuce) uživatelských pohledů
Funkce umožní z pozice administrátora distribuovat uživatelům předdefinované uživatelské pohledy. Bez nutnost tyto na každé stanici ručně nastavit.
Hotovo
Návrhy pri priraďovaní emailov do CRM
Ak používate CRM denno-denne na získanie nových obchodných príležitostí a odošlete aj 100 emailov, často krát sa stane, že dostanete odpoveď, a ak sa klient podpísal ...
Hotovo
Ukončiť príležitosť bez prevodu na projekt.
V module príležitosti by bolo fajn mať možnosť vytvoriť krok pre "úspešné" ukončenie príležitosti bez prevodu na projekt. Jedná sa o stav, kedy proces príležitosti je ...
Zvažuje se
Automatické párování e-mailových odpovědí s projekty
V případě, že odešlu e-mail a přivážu ho k projektu a příjemce mi na e-mail odpoví, tak eWay-CRM v současné verzi nesváže tento e-mail s tím samým projektem (i když ...
Hotovo
Rychlé vytvoření Úkolu z kontextového menu v seznamu kontaktů, příležitostí, ...
Modelová situace - procházím příležitosti a přes right-click / kontextové menu hned zadávám úkoly, co je potřeba kde udělat - nemusím pokaždé záznam otevřít. Jiná ...
Hotovo
Workflow na všetkých moduloch
Aktuálne nám chýba možnosť mať WF napríklad na module spoločnosti, pri ktorej máme veľké množstvo užívateľských poli a radi by sme definovali WF postup na to, kedy ...
Hotovo
Modul Dokumenty - rozdělení do složek
Adresářová struktura pro větší přehlednost uložených dokumentů.
Zvažuje se
Integrace s Integromat
Zvažuje se
Automaticky ukládat emaily k Příležitostem / Projektům přes všechny navázané kontakty
Na Příležitosti a/nebo Projektu je jen jedna Kontaktní osoba, ale na záložce Kontakty často vícero dalších kontaktů. Bylo by příjemné funkci automatického ukládání ...
Zvažuje se
Napojení na datové schránky
V rámci agendy spisové služby by se hodila integrace s datovými schránkami.
Zvažuje se
Zapamatování cesty při ukládání souboru do složky v PC
Při stahování dokumentu z projektu si eWay nepamatuje cestu skrze složky v počítači a vždy při stažení nového dokumentu otevírá složku úplně na začátku cesty. V ...
Zvažuje se
Automatický import nové šablony pro marketingovou kampaň z webu Emailkampane.cz do eWay-CRM
Externí grafik nemá přístup (licenci) do eWay-CRM, aby mohl v modulu Marketing, typ kampaně Profesionální email, vytvořit šablonu na míru. Pokud tedy šablonu vytvoří ...
Zvažuje se
docházka přes půlnoc
Když zadávám docházku, která začíná v daný den v 10 hodin, tak nemohu pracovat do 9 dalšího dne:
Systém to automaticky změní i na začátku a pro práci přes půlnoc ...
Zvažuje se
Okno údržby v mostíku Pohoda
Časový rámec zadefinovaný ako Okno údržby v mostíku Pohoda by mal klientovi umožňovať reštartovať server aj na dennej báze bez toho, aby to malo vplyv na funkčnosť ...
Zvažuje se
Reporty dostupné přímo z karty Společnosti/Příležitosti/Kontaktu
Bylo by fajn mít dostupné spuštění Reportu přímo z dané karty (např. na kartě Společnosti mi to nabídne spustit reporty použitelné na společnosti (Activity on ...
Hotovo
Získávání dat ze slovenského obchodního rejstříku z IČ
V ČR existuje databáze ARES, díky níž je možné získat (a v eWay-CRM následně předvyplnit) na základě IČ firemní údaje.
Stejná funkce by se hodila i pro Slovensko.
Hotovo
pri vytvareni projektu z emailu pridat automaticky projektoveho manazera
kdyz se vytvari projekt z eWay, tak je vlastnik automaticky i projektovy manager. Projekt z emailu nema automaticky projektoveho managera
Zvažuje se
Verzování jednoho dokumentu přes vícero formátů (typů souboru)
Návrh smlouvy se generuje ve Wordu, následuje několik úprav pořád ve Wordu, sken podepsané objednávky už v PDF by pak měl být logicky poslední verzí ("vrstvou") ...
Zvažuje se
Při odesílání emailu zobrazit varování, že emailová adresa není přiřazena žádnému kontaktu
Pokud eWay-CRM emailovou adresu nenajde v databázi, vyzve uživatele, aby kontakt s danou adresou nejprve založil, jinak email nebude moct odeslat.
Zvažuje se
Uživatelské pole typu Relace do libovolného modulu
Pokud chci udělat uživatelské pole typu Relace, tak jsem omezen jen moduly, které se kterými se umí daná položka provazovat.
Pokud chci např. udělat v modulu ...
Hotovo
V seznamu e-mailů by bylo fajn vidět, jestli je e-mail přijatý nebo odeslaný
Stačil by nějaký sloupec Typ.
Zvažuje se
Doplnit Ribbony do seznamů otevíraných ve vlastník okně
Jedná se o toto skryté nastavení: https://kb.eway-crm.com/faq/tipy/otevirani-seznamu-v-novem-okne
Hotovo
Pohoda: Synchronizovat výdejky
Hrozně by se nám hodila možnost synchronizovat z Pohody výdejky, abychom viděli průběžné plnění zakázky.
(ID 31093)
Zvažuje se
Integrace s telefonní ústřednou nebo Skype
Tato funkce by umožnila uskutečňovat telefonické hovory přímo z eWay-CRM (prostřednictvím Skype či telefonní ústředny) a zalogovat záznamy o nich.
Zároveň (a to je ...
Hotovo
Automaticky zmenšit velikost fotek ukládaných do eWay-CRM
Dnešní fotoaparáty produkují často fotky o velikosti několika MB, pro naše účely je to však zbytečné, uvítal bych automatický konvertor všech souborů typu jpg na 300 ...
Zvažuje se
Deaktivace (ukrytí) modulu Směnné kurzy
Zvažuje se
Integrace s HELIOS
Zvažuje se
ARES a stahování korespodenční adresy
do korespondenční adresy se z ARES do eway dostává adresa, která je částí fakturační adresy, není to celá adresa a není jasné, jestli je to vůbec korespondenční adresa
Zvažuje se
Hromadná aktualizace záznamů v ARES
Bylo by fajn umět hromadně aktualizovat víc záznamů vůči ARES.
Zvažuje se
Globalne nastavenie pre preklopenie docházky v priležitosti do projektu
vytvoriť parameter, ktorý by umožnil v pripade potreby skopirovat aj dochádzku do projektu pri preklopeni priležitosti na projekt
Zvažuje se
Příchozí pozvánky do kalendaře synchronizovat do eWay
mít možnost přidat nadradenú položku do eWay a synchronizovat tak kaledař do eWay
Zvažuje se
Predmet kalendarovej udalosti
Do predmetu kalendarovej udalosti pri vybere kontaktu vlozit pred kontakt aj spolocnost , teraz spoločnosť vidieť len v tele kalendara
Zvažuje se
Exportovat do aplikace Word
Funkce Exportovat do aplikace Word by mohla umět vybírat z více šablon, které by navíc byly nějak administrátorem upravitelné..
Např. šablona u Společnosti - ...
Hotovo