Návrhy pro vylepšení eWay-CRM Outlook Addin (Czech).

Editace údajů projektu v seznamu projektů bez jeho otevření

Například začátek/konec nebo úprava poznámky
Autor návrhu: Tomáš Bejdák (06 úno, '20) Poslední hlas: 23 kvě, '22 Komentáře: 0
Plánováno

Prodloužit pole Nadřazená položka na emailu, úkolu a události

Pole Nadřazená položka by měli vyplňovat celý prostor a prodlužovat se podle velikosti okna emailu, úkolu a události. Díky tomu půjde lépe přečíst (v některých ...
Autor návrhu: Moderator (13 lis, '19) Poslední hlas: 18 úno, '20 Komentáře: 0
Hotovo

Synchronizácia polí typu Zoznam medzi eWay-CRM a POHODOU

Nakoľko je aktuálne možné synchronizovať hodnoty poľa zoznamu z POHODY do eWay-CRM iba ako textové hodnoty, uvítali by sme možnosť prepojenia polí rovnakého typu, ...
Autor návrhu: Viliam Jachymovič (16 srp, '19) Poslední hlas: 07 kvě, '20 Komentáře: 0
Zvažuje se

Doplnit integraci s Microsoft OneNote

ID 32397
Autor návrhu: Moderator (07 bře, '19) Poslední hlas: 02 kvě, '22 Komentáře: 0
Zvažuje se

Vygenerovat z deníku zápis z jednání

Hodilo by se mít možnost na jedno tlačítko přímo z karty deníku vygenerovat zápis z jednání. Ten bych pak poslal klientovi.
Autor návrhu: Jan Lalinsky (09 lis, '18) Poslední hlas: 02 kvě, '22 Komentáře: 0
Zvažuje se

Workflow pro modul Deník

Workflow v modulu Deník umožní definovat povinná nebo volitelně povinná pole pouze pro vybraný typ deníku (přes standardní workflow akci "Ověřit zda pole není ...
Autor návrhu: Moderator (16 led, '19) Poslední hlas: 04 zář, '19 Komentáře: 1
Hotovo

Když z Příležitosti vytvořím / založím nový Kontakt a Společnost, oba záznamy automaticky propojit

Dnes to funguje takto: 1. Vezmu email, převedu na příležitost. 2. Na příležitosti přes + založím kontakt. 3. Na příležitosti přes + založím společnost. K ...
Autor návrhu: Moderator (24 čvc, '20) Poslední hlas: 29 čvc, '20 Komentáře: 0
Zvažuje se

Zmena adresy na spoločnosti vyvolá zmenu adresy na kontaktoch danej spoločnosti

Podľa nastavenia v administračnej aplikácii, buď pri zmene korešpodenčnej, alebo fakturačnej adresy, sa objaví dotaz, či chce uživateľ zmeniť aj adresu u kontaktov ...
Autor návrhu: Miriam Semjanova (11 říj, '19) Poslední hlas: 06 kvě, '20 Komentáře: 0
Zvažuje se

Možnost importovat doklady z Excelu

V eWay-CRM podporuje celá řada modulů import z Excelu. Hodilo by se to mít i pro modul Doklady.
Autor návrhu: Jan Lalinsky (16 led, '19) Poslední hlas: 17 pro, '20 Komentáře: 0
Zvažuje se

Sdílení (distribuce) uživatelských pohledů

Funkce umožní z pozice administrátora distribuovat uživatelům předdefinované uživatelské pohledy. Bez nutnost tyto na každé stanici ručně nastavit.
Autor návrhu: Moderator (01 srp, '17) Poslední hlas: 19 říj, '18 Komentáře: 0
Hotovo

Návrhy pri priraďovaní emailov do CRM

Ak používate CRM denno-denne na získanie nových obchodných príležitostí a odošlete aj 100 emailov, často krát sa stane, že dostanete odpoveď, a ak sa klient podpísal ...
Autor návrhu: Moderator (27 čvc, '17) Poslední hlas: 19 říj, '18 Komentáře: 0
Hotovo

Ukončiť príležitosť bez prevodu na projekt.

V module príležitosti by bolo fajn mať možnosť vytvoriť krok pre "úspešné" ukončenie príležitosti bez prevodu na projekt. Jedná sa o stav, kedy proces príležitosti je ...
Autor návrhu: Moderator (12 čvn, '17) Poslední hlas: 06 bře, '19 Komentáře: 0
Zvažuje se

Integrace s Money S3 + S4

Agendy Adesář, Faktury, Skladové zásoby, Zakázky.
Autor návrhu: Moderator (21 lis, '12) Poslední hlas: 02 kvě, '22 Komentáře: 0
Zvažuje se

Automatické párování e-mailových odpovědí s projekty

V případě, že odešlu e-mail a přivážu ho k projektu a příjemce mi na e-mail odpoví, tak eWay-CRM v současné verzi nesváže tento e-mail s tím samým projektem (i když ...
Autor návrhu: Moderator (11 led, '12) Poslední hlas: 19 říj, '18 Komentáře: 0
Hotovo

Rychlé vytvoření Úkolu z kontextového menu v seznamu kontaktů, příležitostí, ...

Modelová situace - procházím příležitosti a přes right-click / kontextové menu hned zadávám úkoly, co je potřeba kde udělat - nemusím pokaždé záznam otevřít. Jiná ...
Autor návrhu: Moderator (01 lis, '19) Poslední hlas: 06 čvn, '20 Komentáře: 4
Hotovo

Workflow na všetkých moduloch

Aktuálne nám chýba možnosť mať WF napríklad na module spoločnosti, pri ktorej máme veľké množstvo užívateľských poli a radi by sme definovali WF postup na to, kedy ...
Autor návrhu: Dušan (01 čvc, '20) Poslední hlas: 28 srp, '20 Komentáře: 1
Hotovo

Modul Dokumenty - rozdělení do složek

Adresářová struktura pro větší přehlednost uložených dokumentů.
Autor návrhu: Moderator (03 dub, '20) Poslední hlas: 13 pro, '20 Komentáře: 1
Zvažuje se

Integrace s Integromat

Autor návrhu: Moderator (03 bře, '21) Poslední hlas: 23 úno Komentáře: 0
Zvažuje se

Automaticky ukládat emaily k Příležitostem / Projektům přes všechny navázané kontakty

Na Příležitosti a/nebo Projektu je jen jedna Kontaktní osoba, ale na záložce Kontakty často vícero dalších kontaktů. Bylo by příjemné funkci automatického ukládání ...
Autor návrhu: Moderator (19 srp, '20) Poslední hlas: 26 bře, '21 Komentáře: 0
Zvažuje se

Napojení na datové schránky

V rámci agendy spisové služby by se hodila integrace s datovými schránkami.
Autor návrhu: Jan Lalinsky (25 úno, '20) Poslední hlas: 13 pro, '20 Komentáře: 0
Zvažuje se

Zapamatování cesty při ukládání souboru do složky v PC

Při stahování dokumentu z projektu si eWay nepamatuje cestu skrze složky v počítači a vždy při stažení nového dokumentu otevírá složku úplně na začátku cesty. V ...
Autor návrhu: Zuzana Suchomelová (29 led, '20) Poslední hlas: 01 pro, '22 Komentáře: 0
Zvažuje se

Přetažení přílohy emailu v Outlooku (přes drag and drop) přímo do eWay-CRM

Autor návrhu: Moderator (06 pro, '19) Poslední hlas: 02 kvě, '22 Komentáře: 0
Zvažuje se

Integrace se sociálními sítěmi (Facebook, LinkedIn)

Autor návrhu: Moderator (09 říj, '19) Poslední hlas: 02 kvě, '22 Komentáře: 0
Zvažuje se

Automatický import nové šablony pro marketingovou kampaň z webu Emailkampane.cz do eWay-CRM

Externí grafik nemá přístup (licenci) do eWay-CRM, aby mohl v modulu Marketing, typ kampaně Profesionální email, vytvořit šablonu na míru. Pokud tedy šablonu vytvoří ...
Autor návrhu: Moderator (25 čvn, '19) Poslední hlas: 25 čvn, '19 Komentáře: 0
Zvažuje se

Doplnit funkci Uživatelské pohledy také do záložek na kartě (např.) Společnosti, ...

ID 31336
Autor návrhu: Moderator (01 dub, '19) Poslední hlas: 14 úno, '20 Komentáře: 0
Zvažuje se

docházka přes půlnoc

Když zadávám docházku, která začíná v daný den v 10 hodin, tak nemohu pracovat do 9 dalšího dne: Systém to automaticky změní i na začátku a pro práci přes půlnoc ...
Autor návrhu: Martin Pokorný (20 pro, '18) Poslední hlas: 03 pro, '19 Komentáře: 0
Zvažuje se

Okno údržby v mostíku Pohoda

Časový rámec zadefinovaný ako Okno údržby v mostíku Pohoda by mal klientovi umožňovať reštartovať server aj na dennej báze bez toho, aby to malo vplyv na funkčnosť ...
Autor návrhu: Viliam Jachymovič (28 lis, '18) Poslední hlas: 07 kvě, '20 Komentáře: 0
Zvažuje se

Reporty dostupné přímo z karty Společnosti/Příležitosti/Kontaktu

Bylo by fajn mít dostupné spuštění Reportu přímo z dané karty (např. na kartě Společnosti mi to nabídne spustit reporty použitelné na společnosti (Activity on ...
Autor návrhu: Moderator (23 led, '18) Poslední hlas: 07 kvě, '19 Komentáře: 0
Hotovo

Získávání dat ze slovenského obchodního rejstříku z IČ

V ČR existuje databáze ARES, díky níž je možné získat (a v eWay-CRM následně předvyplnit) na základě IČ firemní údaje. Stejná funkce by se hodila i pro Slovensko.
Autor návrhu: Moderator (25 led, '13) Poslední hlas: 19 říj, '18 Komentáře: 0
Hotovo

pri vytvareni projektu z emailu pridat automaticky projektoveho manazera

kdyz se vytvari projekt z eWay, tak je vlastnik automaticky i projektovy manager. Projekt z emailu nema automaticky projektoveho managera
Autor návrhu: Miriam Semjanova (23 čvc, '20) Poslední hlas: 23 čvc, '20 Komentáře: 1
Zvažuje se

Verzování jednoho dokumentu přes vícero formátů (typů souboru)

Návrh smlouvy se generuje ve Wordu, následuje několik úprav pořád ve Wordu, sken podepsané objednávky už v PDF by pak měl být logicky poslední verzí ("vrstvou") ...
Autor návrhu: Moderator (20 čvc, '20) Poslední hlas: 21 zář, '20 Komentáře: 1
Zvažuje se

Při odesílání emailu zobrazit varování, že emailová adresa není přiřazena žádnému kontaktu

Pokud eWay-CRM emailovou adresu nenajde v databázi, vyzve uživatele, aby kontakt s danou adresou nejprve založil, jinak email nebude moct odeslat.
Autor návrhu: Moderator (15 říj, '19) Poslední hlas: 18 lis, '19 Komentáře: 1
Zvažuje se

Uživatelské pole typu Relace do libovolného modulu

Pokud chci udělat uživatelské pole typu Relace, tak jsem omezen jen moduly, které se kterými se umí daná položka provazovat. Pokud chci např. udělat v modulu ...
Autor návrhu: Erik Kelbel (23 led, '19) Poslední hlas: 23 srp, '19 Komentáře: 1
Hotovo

V seznamu e-mailů by bylo fajn vidět, jestli je e-mail přijatý nebo odeslaný

Stačil by nějaký sloupec Typ.
Autor návrhu: Jan Lalinsky (16 led, '19) Poslední hlas: 13 pro, '20 Komentáře: 1
Zvažuje se

Doplnit Ribbony do seznamů otevíraných ve vlastník okně

Jedná se o toto skryté nastavení: https://kb.eway-crm.com/faq/tipy/otevirani-seznamu-v-novem-okne
Autor návrhu: Roman Štefko (27 lis, '18) Poslední hlas: 21 srp, '19 Komentáře: 1
Hotovo

Pohoda: Synchronizovat výdejky

Hrozně by se nám hodila možnost synchronizovat z Pohody výdejky, abychom viděli průběžné plnění zakázky. (ID 31093)
Autor návrhu: Jan Lalinsky (14 lis, '18) Poslední hlas: 11 bře, '19 Komentáře: 1
Zvažuje se

Integrace s telefonní ústřednou nebo Skype

Tato funkce by umožnila uskutečňovat telefonické hovory přímo z eWay-CRM (prostřednictvím Skype či telefonní ústředny) a zalogovat záznamy o nich. Zároveň (a to je ...
Autor návrhu: Moderator (06 pro, '12) Poslední hlas: 19 říj, '18 Komentáře: 1
Hotovo

Flexibee integrace

integrovat eWay-CRM s účetním systémem Flexibee
Autor návrhu: Boris (14 zář, '20) Poslední hlas: 20 srp, '21 Komentáře: 0
Zvažuje se

Formátování textu v uživatelském poli typu Víceřádkový text

Autor návrhu: Moderator (24 srp, '20) Poslední hlas: 24 srp, '20 Komentáře: 0
Zvažuje se

Napojení (integrace) na MERK nebo jinou komerční databázi

Autor návrhu: Moderator (17 srp, '20) Poslední hlas: 19 srp, '21 Komentáře: 0
Zvažuje se

Automaticky zmenšit velikost fotek ukládaných do eWay-CRM

Dnešní fotoaparáty produkují často fotky o velikosti několika MB, pro naše účely je to však zbytečné, uvítal bych automatický konvertor všech souborů typu jpg na 300 ...
Autor návrhu: Moderator (16 bře, '20) Poslední hlas: 13 pro, '20 Komentáře: 0
Zvažuje se

Deaktivace (ukrytí) modulu Směnné kurzy

Autor návrhu: Moderator (22 led, '20) Poslední hlas: 03 úno, '20 Komentáře: 0
Zvažuje se

Integrace s HELIOS

Autor návrhu: Moderator (05 pro, '19) Poslední hlas: 24 dub, '20 Komentáře: 0
Zvažuje se

ARES a stahování korespodenční adresy

do korespondenční adresy se z ARES do eway dostává adresa, která je částí fakturační adresy, není to celá adresa a není jasné, jestli je to vůbec korespondenční adresa
Autor návrhu: Miriam Semjanova (01 říj, '19) Poslední hlas: 02 kvě, '22 Komentáře: 0
Zvažuje se

Nastavit jako výchozí jazyk reportů (název, popisky) češtinu

Autor návrhu: Moderator (07 srp, '19) Poslední hlas: 19 srp, '20 Komentáře: 0
Zvažuje se

Hromadná aktualizace záznamů v ARES

Bylo by fajn umět hromadně aktualizovat víc záznamů vůči ARES.
Autor návrhu: Martin Krupička (29 čvc, '19) Poslední hlas: 20 čvc, '20 Komentáře: 0
Zvažuje se

Globalne nastavenie pre preklopenie docházky v priležitosti do projektu

vytvoriť parameter, ktorý by umožnil v pripade potreby skopirovat aj dochádzku do projektu pri preklopeni priležitosti na projekt
Autor návrhu: Miriam Semjanova (17 čvc, '19) Poslední hlas: 01 lis, '19 Komentáře: 0
Zvažuje se

Příchozí pozvánky do kalendaře synchronizovat do eWay

mít možnost přidat nadradenú položku do eWay a synchronizovat tak kaledař do eWay
Autor návrhu: Miriam Semjanova (04 bře, '19) Poslední hlas: 30 říj, '20 Komentáře: 0
Zvažuje se

Predmet kalendarovej udalosti

Do predmetu kalendarovej udalosti pri vybere kontaktu vlozit pred kontakt aj spolocnost , teraz spoločnosť vidieť len v tele kalendara
Autor návrhu: Miriam Semjanova (24 led, '19) Poslední hlas: 04 zář, '19 Komentáře: 0
Zvažuje se

Exportovat do aplikace Word

Funkce Exportovat do aplikace Word by mohla umět vybírat z více šablon, které by navíc byly nějak administrátorem upravitelné.. Např. šablona u Společnosti - ...
Autor návrhu: Moderator (23 led, '18) Poslední hlas: 19 říj, '18 Komentáře: 0
Hotovo