Zákaznické Návrhy pro vylepšení eWay-CRM Outlook Addin (Czech). Návrhy pro vylepšení eWay-CRM Outlook Addin (Czech).
Nová workflow akce Nastav hodnotu
Hodila by se workflow akce, která by mi automaticky nastavila hodnotu pole podle toho, jak potřebuju. Např. při přechodu do stavu Smlouva na kartě příležitosti by se ...
Hotovo
Označení záznamů jako soukromé
Na kartě libovolné položky mít tlačítko Soukromý. Pokud bude zaktivněno, pak záznam uvidím pouze já a lidé, kteří jsou k záznamu jmenovitě přiřazeni.
Hotovo
Odesílání přílohy při hromadném e-mailu
Pokud udělám skrz modul Marketing hromadný e-mail, tak bych chtěl mít možnost v tomto e-mailu odeslat i přílohu.
Teď musím soubor nahrát na FTP disk a do e-mailu ...
Hotovo
Uživatelský import dat
Mít možnost skrz nějakého průvodce či předdefinovanou tabulku naimportovat uživatelsky data do eWay-CRM
Hotovo
Umět synchronizovat s Pohodou číselníková pole
V Administračním nastavení jsem schopen si snadno nastavit, která pole se mi synchronizují u jednotlivých agend s Pohodou.
Pokud se však v Pohodě jedná o ...
Hotovo
Možnost zadávat docházku ostatním osobám
V modulu docházka mít možnost evidovat všechny zaměstnance ale pouze nadřízený zadává docházku i zaměstnancům, kteří nemají přístup do e-way, včetně importu z např. ...
Hotovo
Jednoduché posouvání kurzoru při zadávání času v docházce
Zjednodušit zadávání času tak, aby se po zadání hodiny kurzor automaticky posunul na minuty.
Zvažuje se
Komprimace fotografie před uložením na server
Využívám mobilní aplikaci a přizování fotek přímo do do eWay (příležitosti,projektu,adt..) funguje vše dobře.
Zlepšení vidím u následného načítání/otvírání fotky_je ...
Zvažuje se
Zadat docházku pro vícero uživatelů najednou
Zvažuje se
Nový modul Helpdesk
Zvažuje se
História - Vrátenie zmeny a kopírovanie textu z jednotlivých buniek
História je skvelá funkcia eWay-CRM, ktorá však dnes má iba informatívny charakter, nakoľko sa samotný text predchádzajúcej hodnoty nedá samostatne vykopírovať (iba ...
Zvažuje se
Notifikace na ukoly
možnost zrušenie notifikácie na ukoly, oddelit notifikacie pre nové, aktualizované a dokončené úkoly, aby sa dali zrušiť podľa potreby len niektoré. Ideálne nastaviť ...
Zvažuje se
Zvýraznění změn u emailových notifikací pro Úkoly
Zvýraznit (např. červeně, tučným písmem) změnu, která byla provedena na Úkolu, když přichází emailová notifikace. Notifikace sice přijde, ale v současném stavu není ...
Zvažuje se
Integrace s LinkedIn Sales Navigator
Zvažuje se
Automatická kontrola pravopisu
Pro deníky či jiné moduly, zavést automatickou kontrolu pravopisu (integrace například s Grammarly, nebo jiným nástrojem).
Zvažuje se
Kopírovat hodnoty přímo ze seznamu
Například vzít si (zkopírovat) název společnosti nebo celé jméno klienta přímo ze seznamu příležitostí (projektů, ...) bez nutnosti otevřít daný záznam.
Zvažuje se
Doplnit do pole Prohledat eWay-CRM sloupec Typ a sloupec Kategorie
Sloupec Typ usnadní filtrování a/nebo seskupování výsledků hledání. Sloupec Kategorie umožní filtrovat celou eWay-CRM podle jedné nebo vícero kategorií (protože v ...
Zvažuje se
Automatická vazba na projekte
Po pridaní ďalšieho kontaktu na projekt sa automaticky naviaže na projekt aj spoločnosť, ktorá je s kontaktom zviazaná
Zvažuje se
Svátky a výpočet věku kontaktu podle data narození
Doplnit do systému databázi svátků a podle toho na kartě kontaktu v novém poli zobrazovat datum, kdy má daný kontakt svátek.
Zvažuje se
Při synchronizaci faktur do Pohody umožnit synchronizovat také předkontaci
Na fakturách a položkách umožnit synchronizovat pole Předkontace.
Zvažuje se
Zobrazovat úkoly a podúkoly jako strom.
V samostatném sloupci zobrazit na řádku úkolu "plus" pro rozbalení úrovně úkolu. Pokud má hlavní úkol více podúkolů, je těžké se v tom orientovat.
Zvažuje se
Nesynchronizovat Deníky z kontaktu v eWay-CRM do pole Poznámka na kartě kontaktu v Outlooku
V případě aktivní synchronizace kontaktů mezi eWay-CRM a Outlookem se všechny deníky z karty kontaktu v eWay-CRM automaticky přepisují do pole Poznámka na kartě ...
Zvažuje se
Rozšířit seznam v poli Nadřazená položka v emailu o úkoly
Jednoduše tak půjde přiřadit nové emaily a jejich přílohy ke stávajícím úkolům. Také rozšířit stávající funkci automatického ukládání emailů na úkoly.
Plánováno
Okno udrzby pre planovane joby
Pridat moznost nastavenia, aby sa v urcitom (pouzivatelom definovanom) casovom intervale nespustali planovane SP resp. joby.
(Nieco na sposob maintenance time v ...
Zvažuje se
Rychle otevřít e-mail z úkolu
Pokud mám seznam úkolů s tím, že některý úkol vznikl převodem z e-mailu, často potřebuju přejít přímo k e-mailu a přečíst si, co klient psal. Nebo si otevřít přílohy. ...
Zvažuje se
auto vyplneni predmetu pri vytvareni emailu z nadrazene polozky
pokud email vznika ze spolesnosti, prilezitosti, projektu....vyplnit do predmetu emailu informace o nadrazene polozce, podobne jako u kalendarove polozky
Zvažuje se
Možnost mazat uživatele
Bylo by fajn mít možnost smazat uživatele. Dialog by se mě pak mohl zeptat, na koho chci převést agendu takového člověka.
Zvažuje se
Marketingova kampan - opakovana kampan s niektorymi kontaktami z originalnej kampane
moznost vybrat si z kampane podla filtra iba tie kontakty, ktore na kampan nereagovali, vytvorit si tak zoznam pre opakovanu kampan
Zvažuje se
Uložení emailu na disk
Často potřebuji uložit email na disk. Z Outlooku to není problém, normálně přetáhnu myší. Z eWAY to nejde, ale chtělo by to doplnit.
Zvažuje se
Mít možnost si nastavit u úkolu automatické zaškrtnutí pole Připomenutí
Nyní musím vždy zakliknout.
Zvažuje se
Při ukládání přílohy z emailu do eWay-CRM zkontrolovat případnou duplicitu dokumentu
Při opakované práci se stejným emailem obsahujícím přílohu není jasné, zda jsem už přílohu do eWay-CRM dříve uložil nebo ne. eWay-CRM navíc umožňuje uložit stejnou ...
Zvažuje se
Neupravovat časy v docházce při změně data
Když mám už záznam docházky a uvědomím si, že jsem se spletl v datu a posunu ho, tak mi to přepíše časy. Vypozoroval jsem ale, že to dělá pouze při posunutí dopředu, ...
Zvažuje se
Pole Marže pro zboží a položky dokladu
Doplnit možnost zadání vztahu mezi nákupní a cenikovou cenou pomoci pole Marže v procentech. Automatický přepočet cenikove ceny při změně marže. Obdobně jako funguje ...
Zvažuje se
V seznamu zobrazit název aktivního uživatelského pohledu
Pokud si vyberu uživatelský pohled, bylo by fajn někde vidět jeho jméno. Abych rychle na první pohled viděl, který z nich je aplikovaný. Například v záhlaví seznamu.
Zvažuje se
Pohled na příležitosti / projekty, jako má Pipedrive
Pipedrive nabízí pohled na data, kdy sloupce reprezentují jednotlivé stavy příležitosti a ve sloupcích jsou obdélníky, které představují jednotlivé příležitosti. Toto ...
Zvažuje se
V Emailu mít možnost - uložit email do eWay jako Deník.
V principu jde o to, že nepotřebuji vždy ukládat celý dlouhý email, ale chci si uložit z toho zápis do deníku.
Tedy obsah emailu by se vložil do poznámky nového ...
Hotovo
projekt - viditelne informace
zobrazit na projektu ke kontaktni osobe i telefon a email a nechat moznost tyto pole oznacit a vykopirovat
Zvažuje se
Hromadné vložení e-mailů k projektu / příležitosti
Označím si více e-mailů v Outlooku a skrz drag-and-drop (táhni a pusť) si zprávy přesunu na kartu příležitosti / projektu / kontaktu (zkrátka kam budu chtít). ...
Hotovo
Oblíbené položky
V Outlooku by mohla být v nějaké pravé navigační sekci část Oblíbené nebo Naposledy otevřené, kde by se mi zobrazovaly ty položky, se kterými nejčastěji pracuji ...
Zvažuje se
Výchozí hodnota číselníku
V administrační aplikaci bych rád zaklikl výchozí hodnotu číselníku, která by se mi po otevření nového okna předvyplnila automaticky.
Toto by mělo fungovat i pro ...
Hotovo
Název skupiny - vícejazyčný
Zvažuje se
Rozšířit integraci s ARES o spisovou značku
Při kontaktování ARES prosím vypisujte na kartu společnosti i spisovou značku, abychom si ji mohli dát do smluv.
Zvažuje se
Import úkolů z XLSX
Mít možnost, stejně tak jako importují projekty z XLSX importovat i seznam úkolů z XLSX
Zvažuje se
Integrace uživatelských účtů s Office 365
Tak jako je ověřování vůči AD, bylo by fajn ověřovat účty proti Office 365. Nebo dokonce synchronizovat seznamy uživatelů, abychom nemuseli účty zadávat víckrát.
Hotovo