Ideas for eWay-CRM (Czech)Ideas for eWay-CRM (Czech) as submitted to our Feature Upvote board. Ideas are ordered by 'new' and the 50 top matches are included.pr_tvhexp8aq8xu4wy2025-05-18T12:19:03ZNapojení na nějaký evropský / světový rejstřík firem, podle názvu (ne DIČ), ideálně i kontaktysug_eprvbuvdrsscwbj2026-07-09T08:43:08Z2026-07-09T08:43:08ZWebový portál pro zákazníkysug_tzipnxuuvrqc7cr2026-06-30T13:51:41Z2026-06-30T13:51:41ZOnline: Řízení servisusug_7iht2rc65wsqj0f2026-06-30T13:45:23Z2026-06-30T13:45:22ZOnline: Elektronicky podepisování dokumentůsug_opot3cctji2nluv2026-06-30T13:43:35Z2026-06-30T13:43:34ZOnline: Individuální ceny / ceník pro jednoho klienta / společnostsug_myw8c1d5bycdhft2026-06-30T13:41:24Z2026-06-30T13:41:23Zvyhledávání v kontaktech v dokladechsug_wpooenkpto73zwg2026-04-20T13:10:52Z2026-06-08T15:07:13Zkdyž zadám společnost tak bych čekala, že se mi napřed nabídnou kontakty vybrané společnosti tak jak to bylo v desktopNahrávání schůzky v mobilní aplikacisug_gixckzaeuvyzz0a2026-05-27T08:38:37Z2026-06-08T15:06:57ZV mobilní aplikaci mi hrozně chybí možnost nahrát si audio záznam z osobní schůzky přímo k danému kontaktu nebo do Deníku. Představuju si to jednoduše: na schůzce se s klientem domluvím, že si rozhovor nahraju, klepnu v eWay na mikrofon a po skončení se audio samo uloží jako příloha. Usnadnilo by mi to práci v terénu i následnou analýzu schůzky.Správa číselníkůsug_4bipra8jnk8ofi12026-04-22T15:13:37Z2026-06-08T15:06:54ZBylo by hezké, kdyby bylo možné nahrávat číselníky třeba z Excelu. Nyní, pokud to dobře chápu, pokud chce mít firma např. pole Země a chtěl by to jako před-definovaný seznam, je třeba jej položku po položce zadat (100+ záznamů). Podobně třeba produktové kategorie atp.Online: Převod schůzky na deníksug_6sthzpxpcymzr7o2026-05-25T08:48:13Z2026-05-25T08:48:12ZIntegrace s Copilotsug_zldqvxdis2cngtv2026-05-20T11:41:23Z2026-05-20T11:41:22ZDotaz přes Copilota nad daty v CRM.
Např. v kartě společnosti nebo příležitosti požádat o sumarizaci, nebo dohledání všech emailů, které se týkají instalace serveru, nebo obsahovali konkrétní přílohu.Podmínka filtru podle pole "Vlastník", platná individuálně v rámci sdíleného Pohledusug_w8ffraspwxc2wqv2026-05-20T11:38:31Z2026-05-20T11:38:30ZOnline: Odeslat dokument z CRM emailemsug_qqn3cbvtoxenqvd2026-04-30T12:07:45Z2026-04-30T12:07:44ZOnline: Odeslat email s připomínkou / úkolemsug_bun0puzyunueukc2026-04-30T11:58:36Z2026-04-30T12:04:37ZCenové hladiny / Množstevní slevysug_n8ejjmvil6wizir2026-04-21T07:34:37Z2026-04-21T07:34:36ZImport dat z Pipedrive (importní skripty)sug_ian1zpum1wfahki2026-04-21T07:26:54Z2026-04-21T07:26:54ZMicrosoft Power BI Embeddedsug_85h6husbihd3cjz2026-03-31T06:59:07Z2026-03-31T06:59:07ZIntegrace s iDokladsug_xc4vr0hluyrlpjh2026-03-18T07:19:46Z2026-03-18T07:19:45ZPoznámky, chat, historie komunikace na kartě úkolu atd.sug_i38ewcz3m3mj47t2026-02-26T10:35:15Z2026-02-26T10:35:15ZOnline: Historie / log (záložka na formuláři, uživateli nebo samostatný modul)sug_qs7dm8pcdhgc4ty2026-02-04T14:07:19Z2026-02-04T14:07:19ZDefinice pokročilého workflow v Centru pro správusug_pqk128m4yfkhvei2026-02-04T14:04:53Z2026-02-04T14:04:52ZIntegrace s Money S5sug_7sewnurkwp3leun2026-01-29T11:13:33Z2026-01-29T11:13:32ZOnline: Integrace s kalendářem vícero Microsoft 365 účtůsug_njkebvouswerkd42026-01-27T10:43:27Z2026-01-27T10:43:26ZOnline: Povinné (vynucené) automatické ukládání emailůsug_y29ao1sspdvs6no2026-01-19T10:50:23Z2026-01-19T10:50:23ZKopírování emailové adresy přímo ze seznamůsug_afud7trou7hddkv2026-01-06T08:58:49Z2026-01-06T08:58:48ZV seznamech modulů a seznamech na záložkách nelze jednoduše zkopírovat emailovou adresu. Je nutné otevřít např kontakt a adresu zkopírovat z pole Email na formuláři.
Pomohla by kontextová akce při pravém kliknutí na emailovou adresu přímo v seznamu.Možnost seřadit položky dropdownech dle jiného jazykasug_x8fyizgthcqvw6k2025-12-10T09:27:11Z2025-12-10T09:27:11ZPoložky jsou v dropdownech vždy řazeny dle pořadí v dané lokalizaci DB.
V admin center by se hodila možnost změnit toto fixní pořadí.
Např při změně jazyka v administraci.Integrace s ABRA Flexisug_rggy51uzd8nyojr2025-12-03T13:05:26Z2025-12-03T13:05:25ZOnline: Zobrazit HUB přímo v kartě záznamusug_pcsfbisu89cotmo2025-12-02T10:32:26Z2025-12-02T10:32:25ZOnline: Popis workflow stavusug_q46k2v8e1wqlnah2025-11-25T22:53:37Z2025-11-25T22:53:36ZDoplnit pro stav workflow unikátní pole s automaticky vkládaným popisem předpokládané akce, checklistem atd.Společnost - Kontaktysug_iyoteougrspxxit2025-11-14T11:08:21Z2025-11-14T12:27:35ZBylo by fajn automatické načtení z ARESU podle IČO na tlačítkoOnline: Připomínky na úkolech s emailovou notifikacísug_icmzwgummna70gw2025-11-14T07:22:36Z2025-11-14T07:22:35ZSharepoint integrace - nahrazovat nepovolené znakysug_xhin9imozwg0o772025-10-31T08:56:12Z2025-10-31T08:56:12ZPokud je v návzu projektu adresa: Projekt X Dlouhá 14/56
Nepovolený znak (" * : < > ? / \ |) se při vytváření adresáře v Sharepoint smaže-> Projekt X Dlouhá 1456
Nahrazováním nepovolených znaků jiným (např '-') by se zde neztratila informace o rozdělení čísel.Synchronizace dokumentů mezi eWay-CRM a Sharepointsug_nsjckhyzqyf7txb2025-10-31T08:49:35Z2025-10-31T08:49:35ZAutomatizovat synchronizaci dokumentů mezi eWay-CRM a Sharepointem. Přidám na jedné platformě a dokument se objeví i v druhé.Online: on-premise provozsug_oabruegylmnopo12025-10-27T11:10:40Z2025-10-27T11:10:40ZPřidat novou úroveň oprávněnísug_jl8ax6y2vwll3zc2025-10-20T06:47:10Z2025-11-12T11:17:51ZPodle https://kb.eway-crm.com/cs/dokumentace/5-administracni-rozhrani/3-volby/pole existují následující úrovně oprávnění:
1. Uživatelé mají plnou kontrolu nad tímto polem
2. Uživatelé mají plnou kontrolu nad tímto polem u svých položek - uživatelé mají oprávnění měnit hodnotu v tomto poli pouze u položek, jichž je daný uživatel vlastníkem. U ostatních položek uživatel hodnoty ani nevidí.
3. Uživatelé vidí toto pole, ale nemohou měnit jeho hodnotu
4. Uživatelé nevidí toto pole
5. Uživatelé toto pole nevidí ani nemohou pracovat s jeho hodnotami
V oprávnění 3. uživatelé pole vidí, ale nemohou ho měnit, v oprávnění 2. pole nevidí (tzn. nemohou ani číst), pokud nejsou vlastníkem položky a v oprávnění 1. pole vidí a mohou upravovat.
Chybí mi oprávnění, kdy uživatelé pole vidí, ale měnit mohou pouze položky, jichž je daný uživatel vlastníkem.Synchronizace s Microsoft Entrasug_qpiieksmbdwxf2g2025-10-16T11:53:40Z2025-10-16T11:53:40ZeWay Online: Pod-úkolysug_c3wbl1v4sorlzik2025-08-14T00:39:46Z2025-08-14T00:39:46ZGridové operace na položkách Dokladů v eWay Onlinesug_sasm62ajmfhgyam2025-08-01T11:50:57Z2025-08-01T11:50:56ZMožnost klasicky seskupovat sloupce a podob, jako je to všude jinde.Copy e-mail to note when creating a project from e-mailsug_pfnnztivwzb9ckt2025-07-14T11:18:26Z2025-08-05T06:56:22ZWhen creating a project from an e-mail, the original e-mail will be copied into the note field or a new field on the projects card.Zmeniť pole "Odberateľ" na "Spoločnosť" alebo "Partner"sug_7vtnyyzusccfmxh2025-07-08T13:32:10Z2025-08-05T06:59:41ZeWay-CRM nesprávne pomenúva Spoločnosťi na rôznych typoch modulov a dokladov všetky typy spoločností ako "Odberateľ" pritom raz to môže byť dodavateľ a inokedy odberateľ. odporúčam toto pole globálne zmeniť na "Spoločnosť" alebo ak sa jedná o fyzickú osobu, tak "Partner".Online: Import starších emailů k projektusug_dqgom6wxoiyjfad2025-07-08T09:32:36Z2025-07-08T09:32:36ZDoplnit funkce "Vytvořit" a "Připojit" přes kontextové menu do záložek na formulářisug_nda4cotvstdq8xi2025-07-01T06:48:17Z2025-07-01T06:48:16ZNapř. karta Příležitost, záložka Deník, doplnit kontextové menu přes right-click a tam volby "Vytvořit" a "Připojit", stejně jako je tomu v hlavních seznamech. Je to násobně rychlejší, než hledat potřebná tlačítka v záhlaví formuláře.Online: Plán zdrojů, kapacitní plánovánísug_cco1inyjz9cdazb2025-06-24T11:54:59Z2025-06-24T11:54:58ZNotifikacia denniku len pri vytvoreni, nie pri zmenesug_q5afkqu0a1bmt5f2025-06-03T08:51:26Z2025-06-05T12:14:49ZMoznost v konfiguracii eway si vybrat medzi notifikaciou denniku len pri jeho vytvoreni, alebo aj pri jeho zmene. Teraz chodi email pri kazdej zmene, takze priklad - Pod projektom vytvorime dennik, pride email Bol pridany dennik. Nasledne kolega zmeni dennik (napriklad len nazov, alebo datum) a pride info o zmene. Dalsi kolega nieco doplni a opat dalsi email o zmene. Vysledkom je, ze notifikacne emaily su ignorovane a necitaju ich.Přidat pole "Typ" na výchozí kartu společnosti (kontaktu, příležitosti, projektu)sug_dwmhpd7f8uegbpq2025-05-29T08:34:40Z2025-11-13T18:33:39ZK Typu je v případě potřeby možné snadno doplnit / nastavit / definovat individuální pracovní postup (workflow) v Centru pro správu. Například pro Typ "Zákazník" doplnit workflow Potenciální > Osloven > V jednání > Stávající zákazník / Odloženo.Převod e-mailu na kontakt / import kontaktů z e-mailů (Návrhy na kontakty) vytvoří i Společnostsug_b7xlwpdv63jqe212025-05-27T07:29:42Z2026-06-08T15:18:14ZOnline: Uložení přílohy z emailusug_owq0rdgb5dn8ip82025-04-10T23:03:16Z2025-06-09T08:42:49ZPo vzoru Desktop verze. Mít možnost přílohu z emailu buď přímo v Outlooku, nebo v prostředí Online verze samostatné uložit do modulu / na záložku Dokumenty.Online: Duplikovat záznamysug_mi0ositx6llqcxp2025-04-10T22:53:39Z2025-04-10T22:53:39ZNapříklad vytvořit kopii příležitosti nebo projektu.Možnost načtení a uložení kontaktu z QR codesug_ajcfla68dqji8nl2025-03-19T15:19:26Z2025-06-05T12:14:37ZMožnost načtení a uložení/přidání společnosti/kontaktu přes scan QR codeSynchronizace úkolů do kalendáře Outlooku (Microsoft 365)sug_xwbyeywzpyyxxwj2025-03-19T14:49:32Z2025-11-12T11:27:18ZIntegrace s BizMachine / Prospectorsug_znzlahici66jmbe2025-02-20T09:04:40Z2025-02-20T09:04:40Z