Rychlé vytvoření Úkolu z kontextového menu v seznamu kontaktů, příležitostí, ...
Modelová situace - procházím příležitosti a přes right-click / kontextové menu hned zadávám úkoly, co je potřeba kde udělat - nemusím pokaždé záznam otevřít. Jiná situace - na kartě příležitosti je vícero kontaktů - ke každému si lze přes right-click / kontextové menu hned zadat úkol. Nyní to znamená vytvořit nový úkol k příležitosti a poté do pole Kontakt filtrovat správnou osobu.
Komentáře: 4
-
01 lis, '19
Moderator Administrátor SloučenoModelová situace: Na příležitosti mám 4 kontakty, mluvím s 2 po sobě, ideálně tedy right-click na kontakt a z kontextového menu vytvořit Deník (ten bude mít automaticky vazbu jak na kontakt, tak na příležitost). Dnes musím vytvořit Deník z příležitosti a filtrovat do pole Kontakt osobu, se kterou jsem mluvil.
-
15 dub, '20
Jan Lalinsky Administrátor Sloučeno"Vložení deníku jako položka kontextového menu" (autor návrhu Tomáš Bejdák na 2020-02-06), obsahující hlasy (1) a komentáře (0), byl sloučen s tímto návrhem.
-
15 dub, '20
Jan Lalinsky Administrátor"Rychlé vytvoření Deníku z kontextového menu v seznamu kontaktů, příležitostí, ..." (autor návrhu Moderator na 2019-11-01), obsahující hlasy (3) a komentáře (1), byl sloučen s tímto návrhem.
-
29 říj, '20
Jan Lalinsky AdministrátorFunkce je k dispozici v eWay-CRM 6.1.