Zákaznické Návrhy pro vylepšení eWay-CRM Outlook Addin (Czech). Návrhy pro vylepšení eWay-CRM Outlook Addin (Czech).
Integrace se Sharepoint / OneDrive
Hodilo by se integrovat eWay-CRM se Sharepoint / OneDrive of Office 365.
Zvažuje se
Export do Wordu - Možnost tvořit / editovat šablony
V eWay-CRM lze exportovat položky do předdefinovaných šablon Wordu. Prosím přidejte nějaký editor, abych si je mohl upravit.
Zvažuje se
Moderní reporty + Dashboardy v eWay
Vybudování moderního modulu "Reporty" + možnost vytvoření Dashboardů. Interaktivita. Uživatelská dostupnost - nastavení reportů / dashboardů.
Zvažuje se
Uživatelské pole typu Vzorec
Umožnit udělat uživatelské pole, které se bude automaticky počítat na základě nějakého vzorce (který uživatel specifikuje)
Zvažuje se
Integrace s webovým Outlookem
Čas od času pracuju z jiného počítače a používám webový Outlook (součást Office 365). Hrozně rád bych tam viděl eWay-CRM.
Hotovo
Slučování duplicit
Ideální pro případ nechtěného zadání 2 stejných položek do systému. Označím je všechny, kliknu pravým tlačítkem a zvolím Sloučit duplicity. Systém mi pak dovolí ...
Zvažuje se
Možnost zadat kontakt bez toho, aniž bych musel rozklikávat dialog pro zadání jména
Při zadání nového kontaktu je potřeba vždy rozkliknout dialog, abych mohl zadat "Jméno", "Prostřední jméno" a "Příjmení". Vhodné by bylo, mít toto přímo na dialogu.
Hotovo
Uživatelská pole nad vazbami
Obecná funkce, která by umožňovala uživatelskou tvorbu políček nad vazbami mezi objekty. Díky tomu by pak bylo možné například definovat typ vazby mezi kontaktem a ...
Zvažuje se
Automatický email s prílohou.
Uvítal by som v eWay-CRM možnosť odosielať akékoľvek automatické emaily s prílohou. Dnes viem nad eWay-CRM vytvoriť napríklad cenovú ponuku a prechodom worflow ...
Zvažuje se
Úkoly - vlastní modul
Možnosti Outlookových úkolů jsou omezené (např. ztráta kontroly nad úkolem po odeslání, nemožnost označit cizí úkol jako splnění, re-delegace na jiné osoby, ...), ...
Hotovo
Pobočky / dodaci adresy z Pohody
V eWay-CRM velmi chybí možnost rozlišovat společnosti na firmy a jejich pobočky. Záznamy by se měly v seznamu zobrazovat ve stromové struktuře a během jejich zadávání ...
Zvažuje se
Hledání by nemělo brát v potaz diakritiku
Když hledám slovo Novák, tak by mi mělo vyjet Novak, Nóvak, Novák - systém by neměl brát ohled na diakritiku.
Zvažuje se
Zobrazení detailů položek přímo v seznamu (preview panel)
Když v Outlooku klepnu na nějaký e-mail, tak se mi zpráva zobrazí vpravo (nebo nahoře - dle nastavení zobrazení) a já si ji mohu rychle přečíst.
Stejně tak ...
Plánováno
Jiný vzhled formuláře dle typu položky
V eWay-CRM je funkce Návrhář formulářů. Díky tomu si mohu nastavit vzhled konkrétního dialogu tak, jak potřebuji.
Hodilo by se mít možnost nastavit jiný vzhled ...
Hotovo
Hromadná editace záznamů
někteří uživatelé by možná uvítali, kdyby jim eWay dovolila označit např. více kontaktů a zvolit pole, které potřebují na všech těchto kontaktech upravit - třeba všem ...
Zvažuje se
Vydaná ponuka/nabídka z eWay-CRM do POHODA
Nakoľko je CRM primárne nástroj na podporu obchodu, ocenili by sme možnosť vedieť v eWay-CRM vytvárať cenové ponuky (CP), ktoré by sa následne dokázali naimportovať ...
Zvažuje se
Možnost zadat docházku pouze počtem odpracovaných hodin
V současné eWay-CRM se docházka musí zadat přes pole Od-Do. Rádi bychom ji zadali jen vložením počtu odpracovaných hodin. (30979)
Zvažuje se
Chat
Bylo by fajn mít na kartě projektu / společnosti / kontaktu chat. Mohl bych zahájit chat např. s členy týmu a komunikace by se mi automaticky uchovávala na kartě ...
Zvažuje se
Odesílání úkolů z Exchange místo Outlooku uživatele
Úpravu odesílání úkolů - nyní se automatický e-mail odesílá z Outooku (koncové stanice) uživatele, který je zadaný jako odesílatel. V případě, že tento uživatel nemá ...
Hotovo
Možnost přejmenovat názvy modulů
Rád bych přejmenoval modul Projekty na Servis, protože k tomu ho u nás využíváme a všechny nás to plete.
Jiní klienti budou třeba chtít přejmenovat jiné moduly dle ...
Zvažuje se
Možnost uložit e-mail k více projektům nebo příležitostem
V tuto chvíli je nutné uložit e-mail k prvnímu projektu, otevřít si projekt, z něj e-mail a z e-mailu udělat vazbu na zbývající projekty.
Chtělo by to nějakou ...
Hotovo
Možnosť priradiť do eWay-CRM akýkoľvek email (bez podmienky) - možnosť sledovať všetky odchádzajúce
V eWay-CRM nám chýba pri sledovaní odoslaných emailov voľba, "Odchádzajúce emaily => Sledovať všetky emaily" bez podmienky => súčasne s touto funkciou by mala do ...
Zvažuje se
Podmienené hodnoty ComboBox zoznamu
Ak v jednom ComboBox poli (napr. Značka) vyberiem napr. "Škoda", malo by mi v naviazanom ComboBox poli (napr. Model) ponúknuť iba tie nadefinované hodnoty, ktoré sú ...
Zvažuje se
Nastavení masky pro pole (např. telefon nebo uživatelské pole číslo
Možnost nastavit si regulárním výrazem masku pro telefon či uživatelské pole číslo.
Prostě aby uživatelé mohli zadávat telefon jen v přesně definovaném formátu - ...
Zvažuje se
Webové rozhraní
Toje pro me hlavní mínus eWay. Nemožnost pracovat na jinem pc, nez na kterem je eway nainstalovany a nemoznost pracovat na jinych OS nez W. Schopnost pracovat i ve ...
Hotovo
Sdílené kalendáře
******* do ****-CRM funkci sdílených, resp. týmových kalendářů, které *************************************************************** na projektech, ve stylu ...
Zvažuje se
Vymazání hodnoty z roletky / combo boxu
Pokud jsem omylem vybral hodnotu v roletce a chci ji smazat, dělá se to přes Ctrl+Del. Mohli bychom tam mít i tlačítko na smazání? V přímo v roletce (takto je to v ...
Hotovo
Přejmenování předdefinovaných polí
Mít možnost přejmenovat si například pole Název projektu na Jméno projektu
Zvažuje se
Modul dokumenty - náhled PDF DOC XLS - chybí
U vložených dokumentů typu PDF/XLS(X)/DOC(X)/ODT/ODS/PPT nefunguje náhled. Bylo by dobré, kdyby byla zobrazena aspoň první strana.
U souborů ZIP by mohl být v ...
Zvažuje se
Opakovaná (automatická) fakturace pravidelných služeb či odběrů vůči účentímu SW Pohoda
V eWay již existuje možnost vystavit fakturu a poslat ji do eWay, nicméně skvělé by bylo, pokud by šlo tuto operaci naplánovat a automatizovat. Např. vystavení ...
Zvažuje se
Workflow akcia: Odomknúť polia
Uvítal by som v eWay-CRM workflow akciu, ktorou by som vedel odomknúť polia, ktoré som napríklad z dôvodu nechcenej zmeny automaticky zamkol.
Zvažuje se
Celé jméno kontaktu ve tvaru Jméno Příjmení
V tuto chvíli se všude jména kontaktů / uživatelů vypisují jako Příjmení, Jméno (např. Lalinský, Jan). Ve světle moderních trendů by stálo za zvážení mít možnost ...
Hotovo
Integrace sms zpráv do eWay-CRM
Zvažuje se
Odeslat report e-mailem jako PDF
Hodilo by se mít možnost na jedno tlačítko odeslat report e-mailem. Např jako PDF.
Zvažuje se
Možnost zrušit aktivní filtr přes klávesu "Esc" (Escape)
Při přechodu mezi moduly zůstává poslední použitý filtr aktivní, a častokrát zbytečně. Uživatel musí trefit malé tlačítko ("křížek") pro zrušení filtru. Zrušení ...
Zvažuje se
Zvýraznit tlačítko Uživatelské pohledy
Tlačítko Uživatelské pohledy je velmi malé a je schované ve spodní části seznamu. Zkusme ho nějak zvětšit, aby bylo více ku prospěchu. Například umístit do toolbaru ...
Hotovo
Změna uživatelského jména
Při vytvoření eWay-CRM Free nebo Premium Trial se automaticky vygenerují účty ve tvaru eWayUser1, eWayUser2, apod. Chtěl bych si je přejmenovat.
Hotovo
Formátování textu v poli Poznámka (moduly Deník, Společnosti, Kontakty, Příležitosti, Projekty)
Navrhuji doplnit do pole Poznámka možnost formátovat text ve stylu Microsoft Word (rich text format), čímž se zpřehlední zejména dlouhé zápisy z jednání v denících a ...
Hotovo
Integrace s Finstat
Nakolik Finstat umožňuje získat více informací o ekonomických subjektech (NACE, obraty, zisky), bylo by vhodné mít možnost se napojit i na něj. Placená edice Finstat ...
Zvažuje se
Klávesové zkratky - pište, které vás zajímají
Pište vaše návrhy na zkratky, např.:
- otevření nové příležitosti, deníku, projektu, apod.
- vazba s novou položkou, vazba s existující položkou
- uložení okna ...
Plánováno
Automaticky párovat odpovědi na profesionální emaily ke kampani
Pokud pošlu hromadný email skrz Profesionální emaily a klient odpoví, bylo by fajn, kdyby se automaticky napárovaly na danou marketingovou kampaň. Našli bychom tam ...
Zvažuje se
Graficky odlišit, pokud jsou na kartě položky maximalizované záložky
Pokud se člověk uklikne a maximalizuje záložky na kartě položky, pak je často překvapený, když se k tomu vrátí za den.
Hotovo
Logo na společnosti
Podobně jako fotka na kontaktu by na kartě společnosti mohla být kontrolka pro nahrání loga.
Hotovo
V nadřazené položce zobrazovat i uživatelská pole
Pokud napr. v emailu, kalendari rozkliknu roletku Nadřazená položka, bylo by fajn tam mít možnost videt vsechny sloupce i uživatelské sloupce .
Zvažuje se
Nazev Projektu do samostatneho pole v Ukolu
Ted se nazev Projektu automaticky vyplnuje na zacatek pole nazev Ukolu.
Navrhuji aby bylo vytovoreno vlastni pole v Ukolech pro nazev Projektu. Podle tohoto pole ...
Hotovo
Zvětšit tlačítko pro výběr souboru při vkládání dokumentů do eWay.
Případně nám umožněte výběr souboru klepnutím na náhled obrázku.
Zvažuje se