Návrhy pro vylepšení eWay-CRM Outlook Addin (Czech).

Export do Wordu - Možnost tvořit / editovat šablony

V eWay-CRM lze exportovat položky do předdefinovaných šablon Wordu. Prosím přidejte nějaký editor, abych si je mohl upravit.
Autor návrhu: Jan Lalinsky (03 lis, '18) Poslední hlas: 06 říj Komentáře: 1
Zvažuje se

Integrace se Sharepoint / OneDrive

Hodilo by se integrovat eWay-CRM se Sharepoint / OneDrive of Office 365.
Autor návrhu: Jan Lalinsky (09 říj, '19) Poslední hlas: 15 bře Komentáře: 0
Zvažuje se

Moderní reporty + Dashboardy v eWay

Vybudování moderního modulu "Reporty" + možnost vytvoření Dashboardů. Interaktivita. Uživatelská dostupnost - nastavení reportů / dashboardů.
Autor návrhu: Marek Mikeš (09 pro, '21) Poslední hlas: 11 říj Komentáře: 0
Zvažuje se

Uživatelské pole typu Vzorec

Umožnit udělat uživatelské pole, které se bude automaticky počítat na základě nějakého vzorce (který uživatel specifikuje)
Autor návrhu: Moderator (17 čvn, '16) Poslední hlas: 20 srp Komentáře: 3
Zvažuje se

Integrace s webovým Outlookem

Čas od času pracuju z jiného počítače a používám webový Outlook (součást Office 365). Hrozně rád bych tam viděl eWay-CRM.
Autor návrhu: Jan Lalinsky (26 zář, '20) Poslední hlas: 05 říj, '21 Komentáře: 1
Hotovo

Slučování duplicit

Ideální pro případ nechtěného zadání 2 stejných položek do systému. Označím je všechny, kliknu pravým tlačítkem a zvolím Sloučit duplicity. Systém mi pak dovolí ...
Autor návrhu: Moderator (22 lis, '12) Poslední hlas: 22 čvn Komentáře: 2
Zvažuje se

Možnost zadat kontakt bez toho, aniž bych musel rozklikávat dialog pro zadání jména

Při zadání nového kontaktu je potřeba vždy rozkliknout dialog, abych mohl zadat "Jméno", "Prostřední jméno" a "Příjmení". Vhodné by bylo, mít toto přímo na dialogu.
Autor návrhu: David Pejšek (15 bře, '19) Poslední hlas: 26 lis, '20 Komentáře: 1
Hotovo

Uživatelská pole nad vazbami

Obecná funkce, která by umožňovala uživatelskou tvorbu políček nad vazbami mezi objekty. Díky tomu by pak bylo možné například definovat typ vazby mezi kontaktem a ...
Autor návrhu: Moderator (11 led, '12) Poslední hlas: 23 kvě Komentáře: 1
Zvažuje se

Automatický email s prílohou.

Uvítal by som v eWay-CRM možnosť odosielať akékoľvek automatické emaily s prílohou. Dnes viem nad eWay-CRM vytvoriť napríklad cenovú ponuku a prechodom worflow ...
Autor návrhu: Moderator (29 lis, '17) Poslední hlas: 17 kvě Komentáře: 2
Zvažuje se

Úkoly - vlastní modul

Možnosti Outlookových úkolů jsou omezené (např. ztráta kontroly nad úkolem po odeslání, nemožnost označit cizí úkol jako splnění, re-delegace na jiné osoby, ...), ...
Autor návrhu: Moderator (20 čvc, '17) Poslední hlas: 14 lis, '21 Komentáře: 1
Hotovo

Pobočky / dodaci adresy z Pohody

V eWay-CRM velmi chybí možnost rozlišovat společnosti na firmy a jejich pobočky. Záznamy by se měly v seznamu zobrazovat ve stromové struktuře a během jejich zadávání ...
Autor návrhu: Moderator (19 led, '13) Poslední hlas: 15 lis, '21 Komentáře: 1
Zvažuje se

Hledání by nemělo brát v potaz diakritiku

Když hledám slovo Novák, tak by mi mělo vyjet Novak, Nóvak, Novák - systém by neměl brát ohled na diakritiku.
Autor návrhu: Moderator (27 pro, '17) Poslední hlas: 02 kvě Komentáře: 1
Zvažuje se

Ganttův diagram

Ganttův diagram pro projekty
Autor návrhu: Moderator (17 led, '12) Poslední hlas: 02 kvě Komentáře: 3
Zvažuje se

Zobrazení detailů položek přímo v seznamu (preview panel)

Když v Outlooku klepnu na nějaký e-mail, tak se mi zpráva zobrazí vpravo (nebo nahoře - dle nastavení zobrazení) a já si ji mohu rychle přečíst. Stejně tak ...
Autor návrhu: Moderator (27 lis, '12) Poslední hlas: 22 čvn Komentáře: 3
Plánováno

Jiný vzhled formuláře dle typu položky

V eWay-CRM je funkce Návrhář formulářů. Díky tomu si mohu nastavit vzhled konkrétního dialogu tak, jak potřebuji. Hodilo by se mít možnost nastavit jiný vzhled ...
Autor návrhu: Jan Lalinsky (18 říj, '18) Poslední hlas: 14 lis, '21 Komentáře: 3
Hotovo

Hromadná editace záznamů

někteří uživatelé by možná uvítali, kdyby jim eWay dovolila označit např. více kontaktů a zvolit pole, které potřebují na všech těchto kontaktech upravit - třeba všem ...
Autor návrhu: Moderator (03 úno, '12) Poslední hlas: 23 kvě Komentáře: 3
Zvažuje se

Vydaná ponuka/nabídka z eWay-CRM do POHODA

Nakoľko je CRM primárne nástroj na podporu obchodu, ocenili by sme možnosť vedieť v eWay-CRM vytvárať cenové ponuky (CP), ktoré by sa následne dokázali naimportovať ...
Autor návrhu: Moderator (18 pro, '17) Poslední hlas: 11 říj, '20 Komentáře: 2
Zvažuje se

Možnost zadat docházku pouze počtem odpracovaných hodin

V současné eWay-CRM se docházka musí zadat přes pole Od-Do. Rádi bychom ji zadali jen vložením počtu odpracovaných hodin. (30979)
Autor návrhu: Jan Lalinsky (26 lis, '18) Poslední hlas: 11 říj Komentáře: 3
Zvažuje se

Odesílání úkolů z Exchange místo Outlooku uživatele

Úpravu odesílání úkolů - nyní se automatický e-mail odesílá z Outooku (koncové stanice) uživatele, který je zadaný jako odesílatel. V případě, že tento uživatel nemá ...
Autor návrhu: Moderator (14 zář, '17) Poslední hlas: 14 lis, '21 Komentáře: 1
Hotovo

Možnost přejmenovat názvy modulů

Rád bych přejmenoval modul Projekty na Servis, protože k tomu ho u nás využíváme a všechny nás to plete. Jiní klienti budou třeba chtít přejmenovat jiné moduly dle ...
Autor návrhu: Jan Lalinsky (03 lis, '18) Poslední hlas: 15 bře Komentáře: 3
Zvažuje se

Možnost uložit e-mail k více projektům nebo příležitostem

V tuto chvíli je nutné uložit e-mail k prvnímu projektu, otevřít si projekt, z něj e-mail a z e-mailu udělat vazbu na zbývající projekty. Chtělo by to nějakou ...
Autor návrhu: Moderator (13 led, '16) Poslední hlas: 11 říj, '21 Komentáře: 3
Plánováno

Možnosť priradiť do eWay-CRM akýkoľvek email (bez podmienky) - možnosť sledovať všetky odchádzajúce

V eWay-CRM nám chýba pri sledovaní odoslaných emailov voľba, "Odchádzajúce emaily => Sledovať všetky emaily" bez podmienky => súčasne s touto funkciou by mala do ...
Autor návrhu: Moderator (06 zář, '17) Poslední hlas: 02 kvě Komentáře: 3
Zvažuje se

Podmienené hodnoty ComboBox zoznamu

Ak v jednom ComboBox poli (napr. Značka) vyberiem napr. "Škoda", malo by mi v naviazanom ComboBox poli (napr. Model) ponúknuť iba tie nadefinované hodnoty, ktoré sú ...
Autor návrhu: Viliam Jachymovič (05 lis, '18) Poslední hlas: 25 kvě Komentáře: 2
Zvažuje se

Nastavení masky pro pole (např. telefon nebo uživatelské pole číslo

Možnost nastavit si regulárním výrazem masku pro telefon či uživatelské pole číslo. Prostě aby uživatelé mohli zadávat telefon jen v přesně definovaném formátu - ...
Autor návrhu: Moderator (05 led, '16) Poslední hlas: 09 dub Komentáře: 0
Zvažuje se

Webové rozhraní

Toje pro me hlavní mínus eWay. Nemožnost pracovat na jinem pc, nez na kterem je eway nainstalovany a nemoznost pracovat na jinych OS nez W. Schopnost pracovat i ve ...
Autor návrhu: Moderator (24 srp, '12) Poslední hlas: 06 říj, '20 Komentáře: 3
Hotovo

Sdílené kalendáře

******* do ****-CRM funkci sdílených, resp. týmových kalendářů, které *************************************************************** na projektech, ve stylu ...
Autor návrhu: Moderator (04 bře, '13) Poslední hlas: 15 bře Komentáře: 1
Zvažuje se

Zkratka pro modul Docházka pro akci "Ulož a nový"

Autor návrhu: Moderator (24 bře, '20) Poslední hlas: 09 říj, '20 Komentáře: 2
Hotovo

Vymazání hodnoty z roletky / combo boxu

Pokud jsem omylem vybral hodnotu v roletce a chci ji smazat, dělá se to přes Ctrl+Del. Mohli bychom tam mít i tlačítko na smazání? V přímo v roletce (takto je to v ...
Autor návrhu: Jan Lalinsky (23 říj, '18) Poslední hlas: 16 kvě, '19 Komentáře: 2
Hotovo

Chat

Bylo by fajn mít na kartě projektu / společnosti / kontaktu chat. Mohl bych zahájit chat např. s členy týmu a komunikace by se mi automaticky uchovávala na kartě ...
Autor návrhu: Moderator (26 dub, '16) Poslední hlas: 18 čvc Komentáře: 0
Zvažuje se

Přejmenování předdefinovaných polí

Mít možnost přejmenovat si například pole Název projektu na Jméno projektu
Autor návrhu: Moderator (09 led, '12) Poslední hlas: 09 říj, '20 Komentáře: 5
Zvažuje se

Modul dokumenty - náhled PDF DOC XLS - chybí

U vložených dokumentů typu PDF/XLS(X)/DOC(X)/ODT/ODS/PPT nefunguje náhled. Bylo by dobré, kdyby byla zobrazena aspoň první strana. U souborů ZIP by mohl být v ...
Autor návrhu: Moderator (14 srp, '17) Poslední hlas: 14 lis, '21 Komentáře: 0
Zvažuje se

Opakovaná (automatická) fakturace pravidelných služeb či odběrů vůči účentímu SW Pohoda

V eWay již existuje možnost vystavit fakturu a poslat ji do eWay, nicméně skvělé by bylo, pokud by šlo tuto operaci naplánovat a automatizovat. Např. vystavení ...
Autor návrhu: Moderator (12 čvn, '17) Poslední hlas: 09 říj, '20 Komentáře: 0
Zvažuje se

Workflow akcia: Odomknúť polia

Uvítal by som v eWay-CRM workflow akciu, ktorou by som vedel odomknúť polia, ktoré som napríklad z dôvodu nechcenej zmeny automaticky zamkol.
Autor návrhu: Moderator (01 čvn, '17) Poslední hlas: 12 led, '21 Komentáře: 4
Zvažuje se

Celé jméno kontaktu ve tvaru Jméno Příjmení

V tuto chvíli se všude jména kontaktů / uživatelů vypisují jako Příjmení, Jméno (např. Lalinský, Jan). Ve světle moderních trendů by stálo za zvážení mít možnost ...
Autor návrhu: Jan Lalinsky (27 říj, '18) Poslední hlas: 14 lis, '19 Komentáře: 1
Hotovo

Obojstranna synchronizacia Zakaziek/Projektov v POHODOU

Autor návrhu: Viliam Jachymovič (05 kvě, '20) Poslední hlas: 15 bře Komentáře: 1
Zvažuje se

HUB by měl obsahovat víc sloupců

Ideálně všechny.
Autor návrhu: Jan Lalinsky (27 říj, '18) Poslední hlas: 26 čvc, '21 Komentáře: 0
Zvažuje se

Integrace sms zpráv do eWay-CRM

Autor návrhu: Moderator (22 led, '14) Poslední hlas: 22 čvn Komentáře: 0
Zvažuje se

Odeslat report e-mailem jako PDF

Hodilo by se mít možnost na jedno tlačítko odeslat report e-mailem. Např jako PDF.
Autor návrhu: Jan Lalinsky (05 lis, '18) Poslední hlas: 07 kvě, '20 Komentáře: 0
Zvažuje se

Možnost zrušit aktivní filtr přes klávesu "Esc" (Escape)

Při přechodu mezi moduly zůstává poslední použitý filtr aktivní, a častokrát zbytečně. Uživatel musí trefit malé tlačítko ("křížek") pro zrušení filtru. Zrušení ...
Autor návrhu: Moderator (14 srp, '14) Poslední hlas: 15 led, '21 Komentáře: 0
Zvažuje se

Zvýraznit tlačítko Uživatelské pohledy

Tlačítko Uživatelské pohledy je velmi malé a je schované ve spodní části seznamu. Zkusme ho nějak zvětšit, aby bylo více ku prospěchu. Například umístit do toolbaru ...
Autor návrhu: Moderator (28 čvn, '16) Poslední hlas: 16 zář, '21 Komentáře: 7
Hotovo

Změna uživatelského jména

Při vytvoření eWay-CRM Free nebo Premium Trial se automaticky vygenerují účty ve tvaru eWayUser1, eWayUser2, apod. Chtěl bych si je přejmenovat.
Autor návrhu: Jan Lalinsky (26 říj, '18) Poslední hlas: 09 bře, '20 Komentáře: 2
Hotovo

Formátování textu v poli Poznámka (moduly Deník, Společnosti, Kontakty, Příležitosti, Projekty)

Navrhuji doplnit do pole Poznámka možnost formátovat text ve stylu Microsoft Word (rich text format), čímž se zpřehlední zejména dlouhé zápisy z jednání v denících a ...
Autor návrhu: Moderator (06 úno, '18) Poslední hlas: 29 úno, '20 Komentáře: 2
Hotovo

Integrace s Finstat

Nakolik Finstat umožňuje získat více informací o ekonomických subjektech (NACE, obraty, zisky), bylo by vhodné mít možnost se napojit i na něj. Placená edice Finstat ...
Autor návrhu: Moderator (13 kvě, '16) Poslední hlas: 22 čvn Komentáře: 0
Zvažuje se

Klávesové zkratky - pište, které vás zajímají

Pište vaše návrhy na zkratky, např.: - otevření nové příležitosti, deníku, projektu, apod. - vazba s novou položkou, vazba s existující položkou - uložení okna ...
Autor návrhu: Moderator (25 led, '12) Poslední hlas: 26 čvc, '21 Komentáře: 5
Plánováno

Automaticky párovat odpovědi na profesionální emaily ke kampani

Pokud pošlu hromadný email skrz Profesionální emaily a klient odpoví, bylo by fajn, kdyby se automaticky napárovaly na danou marketingovou kampaň. Našli bychom tam ...
Autor návrhu: Jan Lalinsky (25 říj, '18) Poslední hlas: 09 říj, '20 Komentáře: 0
Zvažuje se

Graficky odlišit, pokud jsou na kartě položky maximalizované záložky

Pokud se člověk uklikne a maximalizuje záložky na kartě položky, pak je často překvapený, když se k tomu vrátí za den.
Autor návrhu: Jan Lalinsky (27 říj, '18) Poslední hlas: 09 říj, '20 Komentáře: 1
Zvažuje se

Logo na společnosti

Podobně jako fotka na kontaktu by na kartě společnosti mohla být kontrolka pro nahrání loga.
Autor návrhu: Radim Samek (23 říj, '18) Poslední hlas: 13 říj, '20 Komentáře: 5
Hotovo

V nadřazené položce zobrazovat i uživatelská pole

Pokud napr. v emailu, kalendari rozkliknu roletku Nadřazená položka, bylo by fajn tam mít možnost videt vsechny sloupce i uživatelské sloupce .
Autor návrhu: Moderator (04 zář, '17) Poslední hlas: 18 led Komentáře: 1
Zvažuje se

Nazev Projektu do samostatneho pole v Ukolu

Ted se nazev Projektu automaticky vyplnuje na zacatek pole nazev Ukolu. Navrhuji aby bylo vytovoreno vlastni pole v Ukolech pro nazev Projektu. Podle tohoto pole ...
Autor návrhu: Moderator (17 led, '12) Poslední hlas: 19 říj, '18 Komentáře: 1
Hotovo

Zvětšit tlačítko pro výběr souboru při vkládání dokumentů do eWay.

Případně nám umožněte výběr souboru klepnutím na náhled obrázku.
Autor návrhu: Moderator (15 bře, '19) Poslední hlas: 09 říj, '20 Komentáře: 0
Zvažuje se