Návrhy pro vylepšení eWay-CRM Outlook Addin (Czech).

Kalendář - kontakty

v případě zakládání nové položky typu kalendář z karty kontakty doplňovať kontaktní údaje na společnost + osobu. V praxi pokud si zakládám do kalendáře novou ...
Autor návrhu: Moderator (10 úno, '12) Poslední hlas: 13 lis, '18 Komentáře: 0
Hotovo

Mapové podklady so značkami

Zobrazenie mapových podkladov s možnosťou označenie miest Príležitostí, Projektov alebo Kontaktov.
Autor návrhu: Michal Priadka (02 dub, '19) Poslední hlas: 28 čvn, '22 Komentáře: 6
Zvažuje se

Online provoz

Bylo by fajn mít možnost online připojení bez nutnosti tvořit lokální databázi. Velmi výhodné na terminálových připojeních.
Autor návrhu: Jan Lalinsky (05 kvě, '20) Poslední hlas: 02 kvě, '22 Komentáře: 0
Zvažuje se

Zobrazit pole Nadřazená položka a Kategorie přímo v náhledu emailu v Outlooku.

ID 30207
Autor návrhu: Moderator (22 lis, '18) Poslední hlas: 24 kvě, '21 Komentáře: 1
Hotovo

Lupa / nastavení velikosti formuláře (zoom in / out) od verze 7.0

Autor návrhu: Moderator (27 pro, '21) Poslední hlas: 26 led, '22 Komentáře: 0
Zvažuje se

Možnosť obojstranne prepojiť marketingovú kampaň s projektom

Aktuálne nedokážem k projektu priradiť marketingovú kampaň. Nebol by to až taký problém, ak by som k emailovým kampaniam vedel viazať aj bežnú komunikáciu (emaily, ...
Autor návrhu: Moderator (21 zář, '17) Poslední hlas: 09 říj, '20 Komentáře: 0
Zvažuje se

Integrace s MailChimp

Autor návrhu: Moderator (12 dub, '17) Poslední hlas: 27 pro, '22 Komentáře: 0
Zvažuje se

Ruční záloha eWay-CRM

V administraci by se hodilo nějaké tlačítko pro ruční zálohu serverové databáze eWay-CRM.
Autor návrhu: Moderator (20 čvc, '16) Poslední hlas: 02 kvě, '22 Komentáře: 0
Zvažuje se

Celkový pohľad na Príležitosť, Projekt, Spoločnosť, Kontakt

V Príležitostiach, Projektoch, Kontaktoch alebo Spoločnosti kliknutím napr.pravým talčítkom myši s možnosťou celkového pohľadu aktivít kde bude po dátume zobrazená ...
Autor návrhu: Moderator (16 říj, '12) Poslední hlas: 18 led, '22 Komentáře: 0
Zvažuje se

Jednoduchá aktualizace, správa uživatelských pohledů

Když otevřu uživatelský pohled a provedu úpravu, kterou si chci uložit, musím při ukládání zadat přesný název původního pohledu, abych ho tím aktualizoval (přepsal). ...
Autor návrhu: Moderator (13 kvě, '22) Poslední hlas: 13 kvě, '22 Komentáře: 2
Hotovo

Synchronizovat eWay-CRM s vícero účetními jednotkami v jedné POHODĚ.

ID 28893
Autor návrhu: Moderator (22 lis, '18) Poslední hlas: 22 čvn, '22 Komentáře: 0
Zvažuje se

Rozšířit integraci s POHODOU o agendu Pohyby.

Díky tomu bychom v eWay-CRM mohli počítat ziskovost zákazníků. (ID 31060)
Autor návrhu: Moderator (19 lis, '18) Poslední hlas: 20 říj, '20 Komentáře: 0
Zvažuje se

Doplniť do Custom fields tlačítka.

Veľmi by nám pomohlo, ak by sa ako custom field dalo nadefinovať tlačítko, ktorému by sa dal nadefinovať trigger, prípadne vopred definované funkcie, alebo vyvolať ...
Autor návrhu: Moderator (27 čvc, '17) Poslední hlas: 09 říj, '20 Komentáře: 0
Zvažuje se

Právo na zakázání exportu dat

Vytvořit nové právo, které by znemožnilo lidem exportovat data do Excelu, tisknout či kopírovat v seznamech do schránky
Autor návrhu: Moderator (12 led, '12) Poslední hlas: 13 lis, '18 Komentáře: 0
Hotovo

Lepší upozornění uživatele při problému s Pohodou

Čas od času se stane, že se mi zasekne synchronizace eWay-CRM a nakonec se ukáže, že to byl problém Pohody (např. čekala na aktualizaci, došlo ke změně účetní ...
Autor návrhu: Jan Lalinský (29 lis, '18) Poslední hlas: 15 dub, '20 Komentáře: 1
Hotovo

Vazby jako odkaz

V seznamech by bylo fajn mít vazby (např. společnost na kontaktu) ve formě hypertextového odkazu.
Autor návrhu: Moderator (14 zář, '18) Poslední hlas: 05 úno, '19 Komentáře: 1
Hotovo

Pokud dělám položku z jiné, nelze změnit vazbu

Pokud například vyrobím kontakt ze společnosti, pole Společnost nese název původní firmy a je zašedlé. Samozřejmě, že v 99% případů je to správná firma. Čas od ...
Autor návrhu: Jan Lalinsky (05 pro, '18) Poslední hlas: 05 pro, '18 Komentáře: 1
Hotovo

Vyhľadávanie bez poradia.

Navrhuje v eWay-CRM upraviť vyhľadávanie nad jednotlivými stĺpcami tak, aby stačilo napísať kľúčové slová a eWay-CRM zobrazí vhodné výsledky, ako to napríklad funguje ...
Autor návrhu: Moderator (27 pro, '17) Poslední hlas: 06 říj, '20 Komentáře: 0
Zvažuje se

Možnost převést e-mail na projekt

Podobná funkcionalita jako Převést na příležitost.
Autor návrhu: Moderator (06 srp, '12) Poslední hlas: 19 říj, '18 Komentáře: 0
Hotovo

Velikost mé databáze na Cloudu

Bylo by fajn někde vidět jak velký prostor mám koupený a kolik už mám vyčerpáno. Např ve formě koláčového grafu.
Autor návrhu: Jan Lalinský (28 lis, '18) Poslední hlas: 02 kvě, '22 Komentáře: 1
Zvažuje se

Väzba jednotlivých súčastí programu

Spätná väzba na jednotlivé súčasti programu nie je 100%. Vkladanie nových informácií sa nezobrazuje v jednotlivých prepojených moduloch. Príklad A: V PROJEKTe / ...
Autor návrhu: Moderator (23 srp, '17) Poslední hlas: 19 říj, '18 Komentáře: 0
Zvažuje se

Ukládání filtrování

Uvítal bych možnost volby jestli se filtrování má nebo nemá ukládat v rámci přecházení karet "Společnosti", "Příležitosti" atd. Momentálně to vždy uloží např. ...
Autor návrhu: Moderator (02 dub, '13) Poslední hlas: 29 lis, '22 Komentáře: 0
Zvažuje se

Možnost provázání příležitosti k projektu

Aby byla možnost k projektu přiřadit příležitost. Zatím lze připřadit pouze projekt. Ne všechny příležitosti můžeme převést na projekt.
Autor návrhu: Moderator (11 říj, '12) Poslední hlas: 13 lis, '18 Komentáře: 0
Hotovo

Sdílení Kontaktu/Společnosti/Příležitosti apod. emailem

Chybí nám jednoduchá funkce, jak poslat kolegovi emailem odkaz na konkrétní entitu v eWay. Dalo by se to pojmenovat "Sdílení" - mohlo by to být tlačítko v liště ...
Autor návrhu: Moderator (22 srp, '17) Poslední hlas: 08 bře Komentáře: 2
Zvažuje se

Automatický email, kampaň (autoresponder) v modulu Marketing

Nový typ marketingové kampaně, která bude všechny (i nové) kontakty v eWay-CRM splňující předdefinované podmínky automaticky zasílat do tzv. kontakt listu služby ...
Autor návrhu: Moderator (18 čvc, '19) Poslední hlas: 15 bře, '21 Komentáře: 1
Zvažuje se

Při založení Úkolu z Deníku zkopírovat obsah pole Poznámka z Deníku do Úkolu

Díky tomu při plnění úkolu není potřeba otevřít související Deník s obsahem předešlého telefonátu nebo jednání. Nyní je potřeba obsah pole Poznámka z Deníku do Úkolu ...
Autor návrhu: Moderator (22 čvc, '20) Poslední hlas: 09 pro, '20 Komentáře: 0
Zvažuje se

zpětný import e-mailů z Outlook do eWay-CRM

Pokud nastavím nový poštovní účet a zapnu automatické ukládání e-mailů, vše od té chvíle krásně funguje. Jak ale dostat hromadně (a bez zásahu nespolehlivé obsluhy) ...
Autor návrhu: OV (16 říj, '19) Poslední hlas: 28 srp, '20 Komentáře: 0
Plánováno

Vytvoření nového projektu při odesílání e-mailu

Pokud odesílám e-mail z Outlooku a eWay-CRM mi zobrazí okno, ke kterému projektu chci zprávu přiložit, čas od času se dostávám do situace, kdy projekt vlastně ještě ...
Autor návrhu: Moderator (29 úno, '12) Poslední hlas: 19 říj, '18 Komentáře: 0
Hotovo

Názov používateľského poľa podľa aktuálneho jazykového nastavenia

V súčasnosti je možné názov používateľského poľa zadať iba v jednom jazyku. Pri zmene jazyka eWay-CRM sa názvy všetkých default polí zmenia podľa aktuálneho ...
Autor návrhu: Viliam Jachymovič (22 zář, '20) Poslední hlas: 04 říj, '20 Komentáře: 2
Zvažuje se

Řešitel úkolu

mať možnosť nastaviť eway tak, aby sa riešiteľ nevypĺňal automaticky, ale bolo to povinné pole
Autor návrhu: Miriam Semjanova (18 úno, '20) Poslední hlas: 05 dub, '20 Komentáře: 2
Zvažuje se

Intergrace s Pohodou skrz mServer

Pohoda přišla se službou mServer (https://www.stormware.cz/pohoda/xml/mserver). Možná by bylo lepší integraci dělat skrz toto rozhraní, nakolik je pak možné ...
Autor návrhu: Jan Lalinský (16 lis, '18) Poslední hlas: 06 pro, '18 Komentáře: 1
Zvažuje se

Zboží na příležitosti / společnosti

Bylo by fajn mít možnost vkládat zboží přímo k příležitosti bez nutnosti dělat doklad.
Autor návrhu: Jan Lalinsky (28 úno, '20) Poslední hlas: 20 říj, '20 Komentáře: 0
Zvažuje se

Import docházky z Excelu

Bylo by fajn mít možnost importovat docházku z Excelu.
Autor návrhu: Jan Lalinsky (16 led, '19) Poslední hlas: 11 říj, '22 Komentáře: 2
Zvažuje se

Dialog zadání kategorie při ukládání kontaktu

Moomentálně je dialog řešen horizontálně... nejde rozumně rolovat. U nás každý kontakt chceme kategorizovat - lépe pak segmentujeme a marketujeme kdyby dialog měl ...
Autor návrhu: Moderator (21 pro, '16) Poslední hlas: 12 čvn, '19 Komentáře: 0
Zvažuje se

Jedno uživatelské pole na více modulech

Nevázat uživatelské pole na jeden konkrétní modul, ale mít možnost definovat, na jakých všech modulech se bude zobrazovat.
Autor návrhu: Jan Spilka (22 srp, '19) Poslední hlas: 08 bře Komentáře: 2
Zvažuje se

Možnost otevřít eWay v novém okně

Byť je to hlavní výhoda eWay, že je integrován do Outlooku, tak nám chybí možnost otevření modulů eWay v novém samostatném okně. Situace, kdy uživatel potřebuje ...
Autor návrhu: Moderator (25 čvc, '17) Poslední hlas: 05 dub, '20 Komentáře: 2
Hotovo

Automaticky sledovat emaily po příležitostech

Na kartě příležitosti evidujeme kontaktní osobu a její email pouze v textové podobě, bez vazby do modulu Kontakty (nejde o skutečný kontakt). Pokud na takový email ...
Autor návrhu: Moderator (04 kvě, '20) Poslední hlas: 08 zář, '21 Komentáře: 0
Zvažuje se

V notifikacích o změně úkolů není vidět, co se změnilo

Pokud změním úkol, přijde mi e-mailem zpráva. Rád bych na první pohled viděl, co se tam změnilo. Nyní jsou tam vypsané základní parametry úkolu.
Autor návrhu: Jan Lalinsky (05 pro, '18) Poslední hlas: 20 říj, '20 Komentáře: 0
Zvažuje se

Kopírovat emaily, deníky, dokumenty mezi záznamy v eWay-CRM přetažením (drag and drop)

Část komunikace s klientem je na příležitosti, část na projektu. Nová funkcionalita umožní např. na kartě příležitosti hromadně označit emaily, deníky, dokumenty ...
Autor návrhu: Moderator (28 srp, '20) Poslední hlas: 27 bře, '21 Komentáře: 0
Zvažuje se

Automaticky evidovat emailovou komunikaci podle firemní domény.

Do emailové komunikace s velkými organizacemi vstupuje často mnoho kontaktních osob. eWay-CRM sice umožňuje rychlé převedení emailu na nový kontakt, nicméně bylo by ...
Autor návrhu: Moderator (23 lis, '18) Poslední hlas: 01 lis, '19 Komentáře: 0
Zvažuje se

Pridanie nového užívatelského pola

Určite by nebolo naškodu mať k dispozícii viac možností pri pridávaní "custom fields" ako napr.: dátumové pole s výberom dátumu, nastavenie časového rámca atď...
Autor návrhu: Moderator (16 led, '12) Poslední hlas: 19 říj, '18 Komentáře: 0
Hotovo

Zmena pole KRAJ z text na seznam

Pole "Kraj" na kartě Společnosti nebo Kontaktu má jednoduchý textový formát, který umožňuje zadat chybné nebo odlišné jméno stejné země, což brání efektivnímu filtrování.
Autor návrhu: Miriam Semjanova (06 úno, '19) Poslední hlas: 05 led Komentáře: 4
Zvažuje se

Možnost přiložit email k úkolu

Rád bych přímo z karty emailů vybrat úkol v nadřazené položce. Email by se mi pak navázal úkolu a projektu, do kterého úkol patří.
Autor návrhu: Jan Lalinsky (30 lis, '18) Poslední hlas: 27 dub, '20 Komentáře: 2
Hotovo

Automaticky k emailu v Outlooku otevřít menu (náhled) s odkazy na společnost, kontakt, komunikaci

Autor návrhu: Moderator (03 zář, '20) Poslední hlas: 27 bře, '21 Komentáře: 1
Hotovo

Koš - možnost uživatelské obnovy omylem smazaných položek

Autor návrhu: Moderator (15 led, '20) Poslední hlas: 16 pro, '20 Komentáře: 1
Zvažuje se

Import - omezit možnost importovat položky

Možnost v administraci nastavit zakázání importu položek do jednotlivých modulů, podle skupin. Podobný princip jako stávající 'Export'. S tím, že by zůstala možnost ...
Autor návrhu: OV (27 zář, '19) Poslední hlas: 24 říj, '19 Komentáře: 0
Zvažuje se

Záložky v kalendáři

Karta kalendáře by měla (stejně jako všechny ostatní karty) taky obsahovat záložky - minimálně Deník, Dokumenty, E-maily, Příležitosti, Projekty, Společnosti, ...
Autor návrhu: Moderator (21 srp, '13) Poslední hlas: 05 dub, '20 Komentáře: 0
Zvažuje se

Výber Nadradenej položky Emailu z ľubovoľného modulu

Používateľ by mohol mať možnosť cez nastavenie v Administrácii určiť, položky ktorých modulov (Projekty, Príležitosti, Úlohy, Denníky, ...) sú v jeho ponímaní ...
Autor návrhu: Viliam Jachymovič (22 čvc, '20) Poslední hlas: 26 říj, '20 Komentáře: 1
Plánováno

Synchronizácia emailov zaslaných z telefonu na výber

mat možnost sa rozhodnut o synch emailov posielaných z telefonu, niekedy je požiadavka to nesynchronizovat, aj ked je trackovanie prichodzích emailov v Outlooku ...
Autor návrhu: Miriam Semjanova (15 kvě, '19) Poslední hlas: 07 říj, '20 Komentáře: 1
Hotovo

Zobrazit PowerBI v modulu Reporty v eWay-CRM v Outlooku

Autor návrhu: Moderator (08 pro, '20) Poslední hlas: 23 úno Komentáře: 0
Zvažuje se