Zákaznické Návrhy pro vylepšení eWay-CRM Outlook Addin (Czech). Návrhy pro vylepšení eWay-CRM Outlook Addin (Czech).
Kalendář - kontakty
v případě zakládání nové položky typu kalendář z karty kontakty doplňovať kontaktní údaje na společnost + osobu.
V praxi pokud si zakládám do kalendáře novou ...
Hotovo
Mapové podklady so značkami
Zobrazenie mapových podkladov s možnosťou označenie miest Príležitostí, Projektov alebo Kontaktov.
Zvažuje se
Online provoz
Bylo by fajn mít možnost online připojení bez nutnosti tvořit lokální databázi. Velmi výhodné na terminálových připojeních.
Zvažuje se
Možnosť obojstranne prepojiť marketingovú kampaň s projektom
Aktuálne nedokážem k projektu priradiť marketingovú kampaň. Nebol by to až taký problém, ak by som k emailovým kampaniam vedel viazať aj bežnú komunikáciu (emaily, ...
Zvažuje se
Integrace s MailChimp
Zvažuje se
Ruční záloha eWay-CRM
V administraci by se hodilo nějaké tlačítko pro ruční zálohu serverové databáze eWay-CRM.
Zvažuje se
Celkový pohľad na Príležitosť, Projekt, Spoločnosť, Kontakt
V Príležitostiach, Projektoch, Kontaktoch alebo Spoločnosti kliknutím napr.pravým talčítkom myši s možnosťou celkového pohľadu aktivít kde bude po dátume zobrazená ...
Zvažuje se
Jednoduchá aktualizace, správa uživatelských pohledů
Když otevřu uživatelský pohled a provedu úpravu, kterou si chci uložit, musím při ukládání zadat přesný název původního pohledu, abych ho tím aktualizoval (přepsal). ...
Hotovo
Rozšířit integraci s POHODOU o agendu Pohyby.
Díky tomu bychom v eWay-CRM mohli počítat ziskovost zákazníků.
(ID 31060)
Zvažuje se
Doplniť do Custom fields tlačítka.
Veľmi by nám pomohlo, ak by sa ako custom field dalo nadefinovať tlačítko, ktorému by sa dal nadefinovať trigger, prípadne vopred definované funkcie, alebo vyvolať ...
Zvažuje se
Právo na zakázání exportu dat
Vytvořit nové právo, které by znemožnilo lidem exportovat data do Excelu, tisknout či kopírovat v seznamech do schránky
Hotovo
Lepší upozornění uživatele při problému s Pohodou
Čas od času se stane, že se mi zasekne synchronizace eWay-CRM a nakonec se ukáže, že to byl problém Pohody (např. čekala na aktualizaci, došlo ke změně účetní ...
Hotovo
Vazby jako odkaz
V seznamech by bylo fajn mít vazby (např. společnost na kontaktu) ve formě hypertextového odkazu.
Hotovo
Pokud dělám položku z jiné, nelze změnit vazbu
Pokud například vyrobím kontakt ze společnosti, pole Společnost nese název původní firmy a je zašedlé. Samozřejmě, že v 99% případů je to správná firma.
Čas od ...
Hotovo
Vyhľadávanie bez poradia.
Navrhuje v eWay-CRM upraviť vyhľadávanie nad jednotlivými stĺpcami tak, aby stačilo napísať kľúčové slová a eWay-CRM zobrazí vhodné výsledky, ako to napríklad funguje ...
Zvažuje se
Velikost mé databáze na Cloudu
Bylo by fajn někde vidět jak velký prostor mám koupený a kolik už mám vyčerpáno. Např ve formě koláčového grafu.
Zvažuje se
Väzba jednotlivých súčastí programu
Spätná väzba na jednotlivé súčasti programu nie je 100%. Vkladanie nových informácií sa nezobrazuje v jednotlivých prepojených moduloch.
Príklad A:
V PROJEKTe / ...
Zvažuje se
Ukládání filtrování
Uvítal bych možnost volby jestli se filtrování má nebo nemá ukládat v rámci přecházení karet "Společnosti", "Příležitosti" atd.
Momentálně to vždy uloží např. ...
Zvažuje se
Možnost provázání příležitosti k projektu
Aby byla možnost k projektu přiřadit příležitost. Zatím lze připřadit pouze projekt. Ne všechny příležitosti můžeme převést na projekt.
Hotovo
Sdílení Kontaktu/Společnosti/Příležitosti apod. emailem
Chybí nám jednoduchá funkce, jak poslat kolegovi emailem odkaz na konkrétní entitu v eWay. Dalo by se to pojmenovat "Sdílení" - mohlo by to být tlačítko v liště ...
Zvažuje se
Automatický email, kampaň (autoresponder) v modulu Marketing
Nový typ marketingové kampaně, která bude všechny (i nové) kontakty v eWay-CRM splňující předdefinované podmínky automaticky zasílat do tzv. kontakt listu služby ...
Zvažuje se
Při založení Úkolu z Deníku zkopírovat obsah pole Poznámka z Deníku do Úkolu
Díky tomu při plnění úkolu není potřeba otevřít související Deník s obsahem předešlého telefonátu nebo jednání. Nyní je potřeba obsah pole Poznámka z Deníku do Úkolu ...
Zvažuje se
zpětný import e-mailů z Outlook do eWay-CRM
Pokud nastavím nový poštovní účet a zapnu automatické ukládání e-mailů, vše od té chvíle krásně funguje. Jak ale dostat hromadně (a bez zásahu nespolehlivé obsluhy) ...
Plánováno
Vytvoření nového projektu při odesílání e-mailu
Pokud odesílám e-mail z Outlooku a eWay-CRM mi zobrazí okno, ke kterému projektu chci zprávu přiložit, čas od času se dostávám do situace, kdy projekt vlastně ještě ...
Hotovo
Názov používateľského poľa podľa aktuálneho jazykového nastavenia
V súčasnosti je možné názov používateľského poľa zadať iba v jednom jazyku. Pri zmene jazyka eWay-CRM sa názvy všetkých default polí zmenia podľa aktuálneho ...
Zvažuje se
Řešitel úkolu
mať možnosť nastaviť eway tak, aby sa riešiteľ nevypĺňal automaticky, ale bolo to povinné pole
Zvažuje se
Intergrace s Pohodou skrz mServer
Pohoda přišla se službou mServer (https://www.stormware.cz/pohoda/xml/mserver). Možná by bylo lepší integraci dělat skrz toto rozhraní, nakolik je pak možné ...
Zvažuje se
Zboží na příležitosti / společnosti
Bylo by fajn mít možnost vkládat zboží přímo k příležitosti bez nutnosti dělat doklad.
Zvažuje se
Dialog zadání kategorie při ukládání kontaktu
Moomentálně je dialog řešen horizontálně... nejde rozumně rolovat.
U nás každý kontakt chceme kategorizovat - lépe pak segmentujeme a marketujeme
kdyby dialog měl ...
Zvažuje se
Jedno uživatelské pole na více modulech
Nevázat uživatelské pole na jeden konkrétní modul, ale mít možnost definovat, na jakých všech modulech se bude zobrazovat.
Zvažuje se
Možnost otevřít eWay v novém okně
Byť je to hlavní výhoda eWay, že je integrován do Outlooku, tak nám chybí možnost otevření modulů eWay v novém samostatném okně. Situace, kdy uživatel potřebuje ...
Hotovo
Automaticky sledovat emaily po příležitostech
Na kartě příležitosti evidujeme kontaktní osobu a její email pouze v textové podobě, bez vazby do modulu Kontakty (nejde o skutečný kontakt). Pokud na takový email ...
Zvažuje se
V notifikacích o změně úkolů není vidět, co se změnilo
Pokud změním úkol, přijde mi e-mailem zpráva. Rád bych na první pohled viděl, co se tam změnilo. Nyní jsou tam vypsané základní parametry úkolu.
Zvažuje se
Kopírovat emaily, deníky, dokumenty mezi záznamy v eWay-CRM přetažením (drag and drop)
Část komunikace s klientem je na příležitosti, část na projektu. Nová funkcionalita umožní např. na kartě příležitosti hromadně označit emaily, deníky, dokumenty ...
Zvažuje se
Automaticky evidovat emailovou komunikaci podle firemní domény.
Do emailové komunikace s velkými organizacemi vstupuje často mnoho kontaktních osob. eWay-CRM sice umožňuje rychlé převedení emailu na nový kontakt, nicméně bylo by ...
Zvažuje se
Pridanie nového užívatelského pola
Určite by nebolo naškodu mať k dispozícii viac možností pri pridávaní "custom fields" ako napr.: dátumové pole s výberom dátumu, nastavenie časového rámca atď...
Hotovo
Zmena pole KRAJ z text na seznam
Pole "Kraj" na kartě Společnosti nebo Kontaktu má jednoduchý textový formát, který umožňuje zadat chybné nebo odlišné jméno stejné země, což brání efektivnímu filtrování.
Zvažuje se
Možnost přiložit email k úkolu
Rád bych přímo z karty emailů vybrat úkol v nadřazené položce. Email by se mi pak navázal úkolu a projektu, do kterého úkol patří.
Hotovo
Import - omezit možnost importovat položky
Možnost v administraci nastavit zakázání importu položek do jednotlivých modulů, podle skupin. Podobný princip jako stávající 'Export'. S tím, že by zůstala možnost ...
Zvažuje se
Záložky v kalendáři
Karta kalendáře by měla (stejně jako všechny ostatní karty) taky obsahovat záložky - minimálně Deník, Dokumenty, E-maily, Příležitosti, Projekty, Společnosti, ...
Zvažuje se
Výber Nadradenej položky Emailu z ľubovoľného modulu
Používateľ by mohol mať možnosť cez nastavenie v Administrácii určiť, položky ktorých modulov (Projekty, Príležitosti, Úlohy, Denníky, ...) sú v jeho ponímaní ...
Plánováno
Synchronizácia emailov zaslaných z telefonu na výber
mat možnost sa rozhodnut o synch emailov posielaných z telefonu, niekedy je požiadavka to nesynchronizovat, aj ked je trackovanie prichodzích emailov v Outlooku ...
Hotovo