Zákaznické Návrhy pro vylepšení eWay-CRM Outlook Addin (Czech). Návrhy pro vylepšení eWay-CRM Outlook Addin (Czech).
Vzorový projekt
Možnost si při založení nového projektu, vybrat z připravené šablony, kde již budou nastavené automatické postupy např. úkoly nebo záznamy v deníku. Dále mít možnost ...
Zvažuje se
Odkliknout úkol jako splněný přímo v seznamu úkolů
Je tam k dispozici sloupec Hotovo, kde je zaškrtávátko. Na něj se ale nedá kliknout, když chci dát úkol jako splněný. Dávám teď pravé tlačítko a tam ta volba je, ale ...
Zvažuje se
Při změně společnosti na kontaktu nechat původní v záložce
Pokud na kartě kontaktu vyměním hodnotu v poli Společnost z firmy A na firmu B, tak firmu A nechme dole v záložce.
Zvažuje se
Po vytvoření nového účtu do eWay-CRM automaticky poslat uživateli instrukce
Pokud v administrační aplikaci vytvořím účet, pošlete prosím automaticky email novému uživateli s instrukcemi Jak nainstalovat eWay-CRM.
Hotovo
Marketingová kampaň - vazba na společnost
v kartě společnosti v jejích "podzáložkách" jsou vidět velmi pěkně veškerá data týkající se dané společnosti.
Až na marketingové kampaně.
Pokud zakládám ...
Hotovo
Plánování aktualizací
Bylo by super, mít v administraci možnost si aktualizaci eWay naplánovat na konkrétní den a čas. Co Vy na to? :)
Děkuji!
Zvažuje se
ESC pro rozbalovací filtry
Rozbalím filtr a aby zmizel nechci klikal vedle ale použít ESC podobně jako v excelu. Místo toho aby rozbalené menu zmizelo zmizí celé okno eWay. Je to navýsost ...
Zvažuje se
Přídání dalšího sumarizačního řádku
Od p. Votavi (Comguard): Chtěl bych se zeptat, jestli je možné do eWAY doprogramovat funkci, která by v přehledu opportunit, společností, projektů,... přidala dole ...
Zvažuje se
U kontaktu automaticky přidávat svátek (jmeniny) a ručně narozeniny.
Možnost aktivace email notifikací na jmeniny/narozeniny u kontaktů vlastníka společnosti. U vážených obchodních partnerů si hlídáme narozeniny v externím kalendáři. ...
Zvažuje se
Notifikace
Z jakéhokoliv modulu posílat notifikace až po stisku tlačítka "Uložit a zavřít". Ne po stisku "Uložit"
Zvažuje se
Propojení Úkolů s Kalendářem
Při zadávání úkolu mít možnost vyhradit na splnění konkrétní čas v kalendáři a ten mit pro tuto činnost označený.
Zvažuje se
Přidat do oprávnění na moduly více skupin
Ne vždy je žádoucí, aby si v rámci stejné skupiny viděli uživatelé všechny moduly, včetně emailů. Bohužel není možné nějaký modul vyjmout, a jakmile je právo ...
Zvažuje se
Úprava Workflow v administrační konzoli
Při editaci přechodů stavů vidím v pravé části jen sloupečky "Počáteční stav" a "Konečný stav". Hodilo by se, kdyby byl ještě sloupeček "Role", kde by bylo přehledně ...
Plánováno
Doplnit na kartu události v kalendáři tlačítko, které otevře související Deník
Při pohledu do kalendáře se uživatel někdy potřebuje dostat rychle k Deníku, který z dané schůzky vytvořil (zejména když v záhlaví karty vidí tu automaticky ...
Zvažuje se
Zvýraznit tlačítko "Otevřít položku"
Uživatelé často nevnímají tlačítko "Otevřít položku" v podobě "..." vedle pole Nadřazená položka v emailu, události a jinde. Zejména v případě karty emailu a ...
Zvažuje se
Vylepšit obsah okna Zaregistrovat nový účet
během prvního spuštění - výběr Premium nebo Free - v části Premium není uvedena informace poukazující na možnost TRIAL - 3 users na 30 dní s detaily user name a hesel
Hotovo
Nový modul Kategorie
Rychle dohledám všechny záznamy spojené s jednou nebo vícero kategoriemi skrze celou eWay-CRM.
Zvažuje se
Filtrovani podle mesice narozeni
aby bylo mozne vyfiltrovat ludi, ktori su narodeni v buducom mesiaci alebo v aktualnom
Zvažuje se
Checkbox "email notifications" pri vytváraní/editácii užívateľa.
Po zrušení užívateľa prostredníctvom checkboxu "Aktívny používateľ" sa v systéme nevypnú emailové notifikácie, ktoré boli na daného užívateľa naviazané. Je to z toho ...
Zvažuje se
Možnost rozpočtování projektů
Bylo by fajn mít možnost si udělat úvodní rozpočet zakázky, a pak sledovat, jestli ho plním či neplním, popř. kterým směrem a jak se odchyluji.
Zvažuje se
Automatická aktualizace formuláře
Aktualizovat automaticky i hodnoty na formuláři pokud během synchronizace přijde nějaká aktualizace a formulář je stále otevřený.
Zvažuje se
Integrace s PREMIER
Zvažuje se
Zmena meny na položkách dokladu
Ve chvíli kdy systém zobrazí chybovou hlášku "Products inserted into the bookkeeping record has to be in the same currency." by se zároveň zeptal, jestli chci ...
Zvažuje se
Rychlý import přímo z Excelu
Co kdyby bylo vedle tlačítka Uložit do eWay-CRM i tlačítko Naimportovat data do eWay-CRM? Vybral bych si pak modul a data by se převedla do CRM.
Zvažuje se
Akce při uložení
Nyní lze definovat akce prováděné při změně stavu. Bylo by dobré definovat akce při uložení. Nyní řešíme tak že akce je nakopírována do řady změn stavů a přitom by ...
Zvažuje se
filtr na aktivní uživatele
Pokud vybírám někde v eWay-CRM ze seznamu uživatelů, nabízí se mi všichni, i neaktivní. Je poměrně složité nastavit a udržet filtr na aktivní uživatele pro všechny, ...
Zvažuje se
změna písma
Uvítal bych možnost změny písma na každém PC jiná velikost dle přání uživatele. Třeba by mohlo přebírat velikost písma z Outlooku.
Zvažuje se
GS pre trackovanie odoslaných emailov z mobilného telefónu
Zákazníci nepotrebujú ukladať emaily posielané z mobilu, len z počítača, majú teda nastavený tracking na odosielané emaily.
Urobiť GS, kde by sa nastavilo ...
Zvažuje se
Použití "Soukromé"
Možnost v gridu zaktivovať toto zaškrtávací pole bez nutnosti otevřít formulář
Když je projekt, příležitost, kontakt, nebo společnost označena jako soukromá, měli by ...
Zvažuje se
Možnost zobrazit uživatelský pohled z uživatelského odkazu
eWay-CRM umí poslat e-mailem hypertextový odkaz, který otevře konkrétní položku.
Bylo by fajn umět vygenerovat hypertextový odkaz, který otevře např. seznam ...
Zvažuje se
Vazba spolecnosti-kontaktu na email pri vzniku prilezitosti z emailu
ak je vytvorena prilezitost z emailu, tak sa vytvori vazba email - prilezitost, ale nevytvori sa vazba emailu k spolocnosti-kontaktu, ktoré sú k priležitosti zadané. ...
Zvažuje se
Rozšířit integraci s POHODOU o agendu Servis.
Modul servis využíváme plně, kdy máme informaci o jaký servis se jedná, co se servisovalo a jaké díly se měnily. Byl by to specifický projekt v eWay-CRM s navázanými ...
Zvažuje se
Označit fakturu jako uhrazenou jedním klikem
Pro doklady mít tlačítko kontextového menu a Ribbonu, které označí fakturu jako uhrazenou. Tedy do Zaplaceno vyplní hodnotu faktury a do K likvidaci vyplní nulu.
Zvažuje se
Logovat změnu vlastníka položek systémovým deníkem
Při změně vlastníka položky by bylo dobré generovat systémový deník.
Hotovo
Automatické ukládání dokumentů a e-mailů vybraného projektu
Na kartě projektu / příležitosti / ... bude tlačítko Uchovávat offline kopii (nebo něco v tom smyslu) a při jeho zatržení bude systém automaticky stahovat dokumenty a ...
Zvažuje se
Předdefinovaný číselník v poli "Kraj" a "Země" (místo současného textového formátu)
Pole "Kraj" a "Země" na kartě Společnosti nebo Kontaktu mají jednoduchý textový formát, který umožňuje zadat chybné nebo odlišné jméno stejné země, např. "*********", ...
Hotovo
Přenos deníků z Příležitosti ke Kontaktu v Outlooku
Funkce pro synchronizaci deníků na ****************** s polem Poznámka na kartě Kontaktu v Outlooku. Veškerá komunikace během budování obchodního vztahu se tak ...
Hotovo
Nové právo pro šéfa
Pokud se omezíme pouze na akci prohlížení v modulu kontakty (právo jinak půjde nastavovat na libovolný modul pro akce prohlížení, editace i mazání), tak v případě ...
Zvažuje se